東富龍(300171)招商證券股份有限公司關于公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項的保薦意見

東富龍(300171)招商證券股份有限公司關于公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項的保薦意見

招商證券股份有限公司關于上海東富龍科技股份有限公司以募集資
金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項的保薦意見
招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”或“本保薦機構”）為上海
東富龍科技股份有限公司（以下簡稱“東富龍”或“公司”）首次公開發行股票
并在創業板上市持續督導階段的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦
法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司
規范運作指引》等有關規定，經審慎核查，就東富龍第二屆董事會第四次(臨時)
會議審議的《關于用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的議案》，發表
保薦意見如下：
一、 募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會 2010 年 12 月 15 日證監許可[2010]1837 號文《關
于核準上海東富龍科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市的批復》
核準，同意公司向社會公開發行 20,000,000 股人民幣普通股（A 股），每股發行
價為人民幣 86.00 元，共募集資金人民幣 1,720,000,000.00 元。截至 2011 年 1
月 27 日止，公司實際已發行人民幣普通股（A 股）20,000,000 股，募集資金總
額為 1,720,000,000.00 元，扣除承銷費和保薦費 143,783,310.00 元后的募集
資金為人民幣 1,576,216,690.00 元，已由主承銷商招商證券于 2011 年 1 月 27
日匯入公司開立在中國民生銀行上海閔行支行賬號為 0213014210018440 的人民
幣賬戶 200,000,000.00 元，匯入公司開立在中國銀行上海市閔行支行賬號為
825011942218094001 的人民幣賬戶 800,000,000.00 元，匯入公司開立在中國建
設銀行股份有限公司上海吳涇支行賬號為 31001530000059166166 的人民幣賬
576,216,690.00 元，合計匯入金額 1,576,216,690.00 元，減除其他上市費用人
民幣 5,688,528.40 元，計募集資金凈額為人民幣 1,570,528,161.60 元。上述資
金到位情況已經立信會計師事務所有限公司驗證，并由其出具信會師報字(2011)
第 10258 號驗資報告。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。
二、 公司在招股說明書中對募集資金投向的承諾及披露
公司《首次公開發行股票招股說明書》披露的首次公開發行股票募集資金投
資項目及募集資金使用計劃如下：
單位：萬元
擬使用募集
投資額 項目立項備案 審查備案編
項目名稱 資金投資額 實施方式
（萬元） 機關 號
（萬元）
無菌凍干制藥裝 滬發改產備
上海市發展和
備系統集成產業 29,600.00 29,600.00 由公司直接實施該項目 【2009】005
改革委員會
化項目 號
制藥裝備容器制 以募集資金 13,566.70 萬
上海市金山區 金經備
造生產基地建設 14,666.70 13,566.70 元對東富龍制造增資，由
經濟委員會 20090282
項目（一期） 東富龍制造實施該項目
若本次發行募集資金不能滿足項目資金需求，資金缺口部分公司將通過自籌
方式解決；若本次發行募集資金超出項目所需資金，公司將按照相關規定制訂募
集資金超出部分的使用計劃并予以實施。
本次募集資金到位前，公司將用自籌資金先行實施項目投資；本次募集資金
到位后，由公司以募集資金置換先行投入的自籌資金以及作為項目的后續投入。
三、 自籌資金預先投入募集資金投資項目情況
公司首次公開發行股票募集資金投資項目的制藥裝備容器制造生產基地建
設項目（一期）于 2009 年 12 月報經上海市金山區經濟委員會審查備案，并經公
司 2010 年第一次臨時股東大會審議通過利用募集資金投資計劃。部分募集資金
投資項目在募集資金實際到位之前已由上海東富龍科技股份有限公司控股子公
司上海東富龍制藥設備制造有限公司利用自籌資金先行投入，截止 2011 年 5 月
27 日，公司及控股子公司以自籌資金實際投入募集資金投資項目的具體情況如
下：
單位：元
序號 項目名稱 募集資金擬投入的金額 自籌資金預先投入金額
無菌凍干制藥裝備系統集成
1 296,000,000.00 0.00
產業化項目
制藥裝備容器制造生產基地
2 135,667,000.00 17,515,934.00
建設項目（一期）
合 計 431,667,000.00 17,515,934.00
(一) 無菌凍干制藥裝備系統集成產業化項目
單位：元
序號 項目名稱 自籌資金預先投入金額
1 無菌凍干制藥裝備系統集成產業化項目 0.00
合 計 0.00
(二) 制藥裝備容器制造生產基地建設項目（一期）
單位：元
序號 項目名稱 自籌資金預先投入金額
1 工程費用 17,515,934.00
合 計 17,515,934.00
四、 保薦意見
經核查，本保薦機構認為，東富龍本次用募集資金置換預先已投入募集資金
投資項目自籌資金的事項，已經公司第二屆董事會第四次(臨時)會議審議通過，
公司監事會、獨立董事均發表了同意意見，并經立信會計師事務所有限公司進行
了專項審核，履行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所創業板上市公司規
范運作指引》等法規的有關規定；募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實
施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相改變募
集資金投向和損害股東利益的情況。
基于上述意見，本保薦機構對東富龍實施該事項無異議。
【本頁無正文，為《招商證券股份有限公司關于上海東富龍科技股份有限公司以
募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項的保薦意見》之簽署
頁】
招商證券股份有限公司
保薦代表人（簽名）：王炳全
保薦代表人（簽名）：沈衛華
2011 年 6 月 3 日

資訊來源：深圳證券交易所

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