（標題已取消）利福國際進一步延長關連交易及須予披露交易之完成日期

茲提述利福國際集團有限公司（「本公司」）日期為二零一零年一月六日之通函（「通函」）及日期分別為二零一零年四月二十七日及二零一零年十一月一日之公告（「十一月公告」），內容分別有關出售益良集團有限公司60%已發行股本之關連交易及須予披露交易，以及延長完成日期及履行先決條件之最後截止日期。除本公告另行界定外，本公告所有詞匯與通函所界定者應具相同涵義。

如十一月公告所披露，由於若干先決條件（包括買方須於二零一零年十月三十一日前取得投資款項以支付總購買價之條件）仍未履行（主要原因是買方延遲籌集資金之時間表），買方已要求進一步延長完成日期及履行先決條件之最後截止日期。此後，本公司從買方處得知彼等迄今進行之市務推廣及盡職審查工作，包括買方於二零一一年一月底籌辦的中國之行（由不同潛在投資者派出超過30名代表參加），以及過去數月與潛在投資者進行的多個會議及電話會議。經評估籌集資金時間表，本公司得悉買方很可能於約四月底獲得多個主要投資者之承諾，同時買方將需要更多時間以更新有關推出基金之文件；因此買方建議將完成日期及履行先決條件之最後截止日期進一步延長至二零一一年六月三十日（「六月延期」）。

賣方與買方已簽立日期為二零一一年三月一日有關六月延期之函件（「六月延期函件」），據此，完成日期及履行該協議所載先決條件之最後截止日期將進一步延長至二零一一年六月三十日（或雙方另行書面協定之其他日期）。六月延期函件亦就六月延期澄清：根據該協議，賣方毋須就截至二零一零年十二月三十一日止財政年度支付回報承諾，而計算回報承諾及回報不足之數將根據於完成日期後二零一一年歷年之剩余日數按比例計算。

如通函所披露，總購買價原本根據參考該等物業之協定價值人民幣1,604,500,000 元之公式厘定。根據通函所載之估值報告，先天下廣場於二零零九年十二月二日之公平值為人民幣1,581,000,000 元。經獨立專業估值師世邦魏理仕有限公司評估後，該等物業於二零一一年二月十六日之公平值為人民幣1,616,000,000 元。董事（包括獨立非執行董事）認為，(a)該等物業現時之公平值及該等物業之原本協定價值或於二零零九年十二月二日之公平值并無重大差異，因此六月延期不會對該協議之條款造成重大變動；及(b)六月延期乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，且符合股東及本公司之整體利益。

除上述延期外，該協議所有條款均維持不變，并持續具十足效力及作用。

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