寶信汽車招股價介乎于8.5-10.8港元 今招股

寶信汽車宣布，將于12月2日開始招股，招股價介乎于每股8.5-10.8港元，發行股數3.7932億股，集資32.24-40.97億港元。該股將于12月7日定價，12月14日上市。

寶信汽車(01293)12月2日發布公告稱，將于12月2-7日中午12時正開始招股，招股價介乎于每股8.5-10.8港元，發行股數3.7932億股股份，當中3.2874億股(86.67%)為新股，5,058萬股(13.33%)為舊股，總數中3.41388億股(90%)為國際配售，3,793.2萬股(10%)為公開發售，另有15%超額配股權。

集資規模為32.24-40.97億港元，集資凈額為29.73億港元(以中間價港元計)。集資款項將用作：5.5億元人民幣會用于購入旗下上海寶信擴大后3%的股份；余額中近80%用于擴大 4S 代理銷售店的網絡；近5%用于建立額外的維修中心；近5%用于提升、維護及翻新 4S 代理店；近10%用作一般營運資金。

回撥機制：超購15倍或以上，但少于50倍，公開發售回撥30%；超購50倍或以上，但少于100倍，公開發售回撥至40%；超購100倍或以上，公開發售回撥至50%。

每手股數500股，入場費約為5,454.43港元。該股將于12月7日定價，12月14日上市。

收票行：中銀香港(02388)、渣打銀行(香港)。保薦行：摩根士丹利、摩根大通(安排行：招銀國際)。尚有 eIPO 服務提供 www.eipo.com.hk。

(馬寧 編輯)

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