新華保險全球發售

全球發售的發售股份數目 ： 358,420,000股H股（視乎H股超額配股權的
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 行使情況而定）
　　　　　　　　　　　　　　　 香港發售股份數目 ： 17,921,000股H股（可予調整）
　　　　　　　　　　　　 國際發售的發售股份數目 ： 340,499,000股H股（可予調整及視乎H股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 超額配股權的行使情況而定）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最高發售價 ： 每股香港發售股份34.33港元，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 另加1%經紀傭金、0.003%香港證監會
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 交易徵費及0.005%香港聯交所交易費
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （須於申請時以港元繳足股款，可予退還）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 面值 ： 每股H股人民幣1.00元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股份代號 ： 1336

本公司已向香港聯交所上市委員會提交申請，以獲準將根據全球發售予以發行的H股（包括可能因行使H股超額配股權而本公司將發行的任何額外H股）上市及買賣。H股預計將會於2011年12月15日開始在香港聯交所進行買賣。倘H股超額配股權獲行使，本公司將在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.newchinalife.com)作出公布。H股將以每手100股H股進行買賣。本公司初步根據國際發售及香港公開發售按最高發售價分別發售340,499,000股H股（或會調整及於行使H股超額配股權前）及17,921,000股香港發售股份（分別相當於根據全球發售初步發售的發售股份總數約95%及5%），以供香港公眾人士認購。就全球發售而言，聯席全球協調人（代表國際承銷商）可選擇要求本公司額外發行及配發最多53,763,000股發售股份，約占全球發售初步提呈發售股份數目的15%。香港公開發售與國際發售之間的H股分配可按招股書「全球發售的架構」一節「香港公開發售 —重新分配」一段所述作出調整。

對香港發售股份的申請將只會以招股書、白色或黃色申請表格及白表 eIPO 指定網站(www.eipo.com.hk) 所列的條款及條件為考慮基準。

有意以本身名義獲配發香港發售股份的申請人須(i)填妥并簽署白色申請表格；或(ii)使用白表 eIPO 服務透過白表 eIPO 服務供應商指定網站www.eipo.com.hk提出網上申請。有意以香港結算代理人的名義獲配發及發行香港發售股份，并將該等股份直接存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶或其指定的中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份賬戶的申請人，則須(i)填妥及簽署黃色申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股書連同白色申請表格，可於2011年12月2日（星期五）上午九時正至2011年12月3日（星期六）下午一時正及2011年12月5日（星期一）上午九時正至2011年12月7日（星期三）中午十二時正的辦公時間內（或招股書「如何申請認購香港發售股份 — 惡劣天氣對開始申請登記的影響」一節所述的適用較遲日期）在下列任何香港承銷商的地址索取：

中國國際金融香港證券有限公司，香港中環港景街1號國際金融中心一期29樓

UBS AG香港分行，香港中環金融街8號國際金融中心二期52樓

高盛（亞洲）有限責任公司，香港中環皇后大道中2號長江集團中心68樓

香港上海匯豐銀行有限公司，香港中環皇后大道中1號

美林遠東有限公司，香港中環花園道3號花旗銀行大廈15樓

德意志銀行香港分行，香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場52樓

法國巴黎資本（亞太）有限公司，香港中環金融街8號國際金融中心二期59至63樓

招商證券（香港）有限公司，香港中環交易廣場一期48樓

農銀國際證券有限公司，香港金鐘道88號太古廣場一座7樓701室

交銀國際證券有限公司，香港中環德輔道中68號萬宜大廈9樓

建銀國際金融有限公司，香港金鐘道88號太古廣場二座34樓

信達國際證券有限公司，香港皇后大道中183號中遠大廈45樓

海通國際證券有限公司，香港中環皇后大道中16–18號新世界大廈25樓

東英亞洲證券有限公司，香港中環康樂廣場8號交易廣場2期27樓

華富嘉洛證券有限公司，香港中環畢打街11號置地廣場告羅士打大廈32樓

新鴻基投資服務有限公司，香港銅鑼灣希慎道33號利園42樓

盈泰證券有限公司，香港皇后大道中183號中遠大廈1603室

或任何下列分行或支行：
(i) 香港上海匯豐銀行有限公司

　　　　　　　　 分行名稱　　　　　　　 地址
香港島：　　　　 香港總行　　　　　　　 香港皇后大道中1號3樓
　　　　　　　　 柴灣分行　　　　　　　 柴灣宏德居B座地下1–11號商場
　　　　　　　　 皇后大道中128號分行　 中環皇后大道中128–140號威享大廈
　　　　　　　　 合和中心分行　　　　　 灣仔皇后大道東183號合和中心2樓2A號舖

九龍：　　　　　 觀塘分行　　　　　　　 觀塘裕民坊1號
　　　　　　　　 旺角分行　　　　　　　 旺角彌敦道673號地庫及高層地下

新界：　　　　　 屯門市廣場分行　　　　 新界屯門市廣場第2期高層地下1號舖
　　　　　　　　 沙田廣場分行　　　　　 新界沙田正街21–27號沙田廣場L1樓49號舖

(ii) 中國銀行（香港）有限公司

　　　　　　　　 分行名稱　　　　　　　 地址

香港島：　　　　 中銀大廈分行　　　　　 花園道1號3樓

九龍：　　　　　 太子分行九　　　　　　 龍彌敦道774號
　　　　　　　　 九龍廣場分行　　　　　 青山道485號九龍廣場1號
　　　　　　　　 紅磡義達大廈分行　　　 紅磡馬頭圍道21號

新界：　　　　　 大埔分行　　　　　　　 大埔墟寶鄉街68–70號

(iii) 渣打銀行（香港）有限公司

　　　　　　　　 分行名稱　　　　　　　 地址

香港島：　　　　 軒尼詩道分行　　　　　 灣仔軒尼詩道399號
九龍：　　　　　 觀塘開源道分行　　　　 九龍觀塘開源道63號福昌大廈地下
　　　　　　　　 68彌敦道分行　　　　　 尖沙咀彌敦道66–70號金冠大廈地庫、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地下B1號舖及中層
新界：　　　　　 荃灣分行　　　　　　　 荃灣沙咀道298號翡翠商場地下C舖及一樓

(iv) 交通銀行股份有限公司香港分行

　　　　　　　　 分行╱支行名稱　　　　 地址

香港島：　　　　 香港分行　　　　　　　 中環畢打街20號
新界：　　　　　 調景嶺支行　　　　　　 景嶺路8號都會?商場L2-064及065號舖

招股書連同黃色申請表格可於2011年12月2日（星期五）上午九時正至2011年12月7日（星期三）中午十二時正正常辦公時間內於香港結算存管處服務柜臺索取，地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓。閣下的股票經紀亦可能提供黃色申請表格及招股書。

申請人可於2011年12月2日（星期五）上午九時正至2011年12月7日（星期三）上午十一時三十分（或招股書「如何申請認購香港發售股份 — 惡劣天氣對開始申請登記的影響」一節所述的適用較遲日期）（每天24小時，申請截止日期除外），透過白表eIPO服務供應商指定網站www.eipo.com.hk提出網上申請。

中央結算系統參與者可於2011年12月2日（星期五）上午九時正至2011年12月7日（星期三）中午十二時正（或招股書「如何申請認購香港發售股份—惡劣天氣對開始申請登記的影響」一節所述的適用較遲日期）輸入電子認購指示。

有關香港公開發售的條件及手續的詳情，請參閱招股書「全球發售的架構」及「如何申請認購香港發售股份」兩節。

預期發售價將會於2011年12月9日（星期五）公布。

本公司預期於2011年12月14日（星期三）在南華早報（以英文）、香港經濟日報（以中文）、香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.newchinalife.com)公布國際發售的認購申請踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的配發基準。

香港公開發售成功申請人的香港身份證╱護照╱香港商業登記號碼可於招股書「如何申請認購香港發售股份 — 公布結果」一節指定之時間及日期按其指定方式查詢：

本公司不會發出臨時所有權文件，亦不會就已收取的申請款項發出收據。預計股份將於2011年12月15日（星期四）上午九時正開始在香港聯交所買賣。股份將以每手100股買賣，本公司股份代號為1336。

T