民生銀行調整再融資方案:A股可轉債加H股增發

日前，民生銀行發布公告，決定對再融資方案進行調整，把A股非公開發行的原方案調整為A股發行不超過200億元人民幣的可轉債加H股增發的新方案。

2月25日，民生銀行董事會審議通過擬發行總額A股發行不超過200億元人民幣的可轉債，在轉股期間可轉換為民生銀行A股股票，該可轉債及未來轉換的A股股票將在上海證券交易所上市。民生銀行此次可轉債期限為6年，轉股期自可轉債發行結束之日滿6個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。可轉債的初始轉股價格不低于公布募集說明書之日前20個交易日民生銀行A股股票交易均價和前一個交易日民生銀行A股股票交易均價。如果在這20個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的收盤價按經過相應除權、除息調整后的價格計算。

民生銀行本次發行的A股可轉債所募集資金在扣除發行費用后，用于補充附屬資本。在可轉債持有人轉股后補充核心資本。

此次董事會會議同時審議通過擬向境外投資者發行并在香港聯交所的主板掛牌上市的面值為每股人民幣1.00元的H股。此次H股發行的總量不超過1,650,852,240股，占目前民生銀行H股總股數的40%。在發行前，如因派送股票股利、轉增股本等情況，使民生銀行股本發生變化，此次H股發行總量的上限按變化后的發行在外的H股總股數的40%確定。民生銀行此次H股發行募集的資金在扣除相關發行費用后，將全部用于補充核心資本。

此外，民生銀行昨日還舉行了投資者網上交流會，公司董事長董文標和各位高管就投資者的問題進行了耐心的回答。董文標表示，中間業務這幾年有大幅提高，銀信合作相關政策出臺后，公司采取積極措施進行應對，通過中間業務收入來源多元化保證中間業務的持續增長，未來公司還將在高收益業務領域進行積極探索，創造中間業務收入新的增長點。