珠光控股完成非常重大收購事項

謹此提述珠光控股集團有限公司（「本公司」）日期分別為二零一零年十月十五日及二零一零年十二月二十三日之公告及本公司日期為二零一零年十一月二十四日之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞匯與前述公告及該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣布，本公司有意完成收購利博(其持有速溢全部已發行股本)。速溢擁有該酒店第31、32、33及35層的物業權益，其中該酒店第31、32及33層的物業已作擔保銀行貸款之抵押。監於上述情況，本公司與賣方已同意於收購利博全部已發行股本完成時，本公司將部分現金代價抵扣相等於該酒店第31、32及33層的物業用作擔保之未償還銀行貸款金額加利息，直至該酒店第31、32及33層的物業之抵押獲完全解除及賣方促使借款人通知銀行上述酒店物業樓層再無用作銀行貸款擔保。於完成時及根據股份轉讓協議之條款，將配發及發行38,227,848股的代價股份予賣方，以及扣除上述未償還貸款金額後之現金代價余額將支付予賣方。

股權架構

下表列示本公司緊接收購事項完成前及緊隨收購事項完成後之股權架構如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　 緊接收購事項　　　　　　　　　緊隨收購事項
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 完成前　　　　　　　　　　完成後
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 概約　　　　　　　　　　　　概約
　　　　　　　　　　　　　　股份數目　　　　　 百分比　　　　 股份數目　　　　 百分比
融德投資有限公司（附注）　 1,302,600,000　　57.41　　　1,302,600,000　　 52.76
賣方　　　　　　　　　　　　　　　　　　—　　　—　　　　　 200,000,000　　　8.10
其他公眾股東　　　　　　　　　966,220,000　　42.59　　　 966,220,000　　　39.14
總計　　　　　　　　　　　　2,268,820,000　　100.00　　 2,468,820,000　　 100.00

附注： 融德投資有限公司分別由本公司執行董事朱沐之先生及主席兼執行董事廖騰佳先生分別合法實益擁有40%及60%權益。



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