周大福擬年底上H股 籌資312億 電盈商業信託傳10月掛牌

港股連日上升，昨日收市更企穩在 20000 點水平之上。 2 支重磅新股已急不及待部署在 9 月上市大計。據外電報導，由新世界發展 (0017-HK) 主席鄭裕彤私人持有的周大福珠寶，已遞交上市申請表，部署 12 月上市，集資高達 312 億元 (港元，下同) ；而電訊盈科 (0008-HK) 將旗下電訊業務打包作為商業信託方式上市亦有新進展，市傳最快下周上市聆訊，爭取 10 月底上市，集資約 156 億元。

《星島日報》報導，雖然近日市場頻頻傳出，周大福珠寶將於 9 月遞交上市申請，但據《華爾街日報》報導，周大福珠寶原來於昨日已向港交所入表申請上市，較市傳的時間還要早，並有意在 12 月完成上市，集資 30-40 億美元 (約 234-312 億港元) 。

成立已逾 80 年的周大福珠寶，目前分店遍布中、港、澳、台，馬來西亞及新加坡，目前連鎖零售店已達 1400 家，並計畫至 2016 年將分店數目增至 2000 家。

早前市場曾經傳出，周大福珠寶有意考慮以雙幣雙股方式推出，但其後因市況波動，希望盡快上市，故最後改為沿用傳統的港元新股模式登場。

外電亦指出，電盈分拆電訊業務作商業信託，有傳集資約 20 億美元 (約 156 億港元) ，部署 10 月 21 日上市，安排行包括中金、德銀及高盛。據了解，電盈初步計畫下周上市聆訊，暫定 10 月招股。對於電盈分拆上市一事，電盈發言人昨表示，現階段不作評論，並會在適當時候作進一步公布。

有外資分析員指，電盈分拆的商業信託集資規模與市場估計差不多，而在現時的市況波動下，商業信託能提供穩定收益，反有其吸引力，故認為是電盈分拆商業信託上市的好時機。

電盈於今年 6 月曾公布，將分拆旗下電訊業務成商業信託於主板上市，並會採用一股電訊業務股份與一個商業信託單位組成「合訂證券」的方式登場，分拆上市後，電盈將保留商業信託 55% 權益，並預料第 4 季前完成上市，集資所得將用以減少電訊集團的債務，及為未來電盈增長業務的發展提供資金。

除上述 2 支重磅新股外， 2 支集資逾百億元的新股中信證券及三一重工，亦將於今 (1) 日上市聆訊，若闖關成功，料短期內會展開推介。另外，據外電報導，廣汽 (2238-HK) 管理層計畫在 10 月底在上海上市；另信義玻璃 (0868-HK) 分拆的信義光能亦有望在 10 月招股。

同時，路透社旗下 IFR 亦指出，電子化支付服務營運商連連科技，亦部署今年第四季或明年初上市，集資約 3 億美元 (約 23.4 億港元) ，安排行為瑞銀。