近年最大公股釋股案！兆豐金發行臺企銀EB 每股定價13元

兆豐金(2886-TW)以臺企銀(2834-TW)為標的交換公司債，已於今(1)日完成訂價，交換價格訂為13元。若依臺企銀前一、前三、前五個營業日均價10.95元、10.8元及10.75元，其交換溢價率分別為118.72%、120.37%及120.93%，為近年來規模最大的公股釋出案。

此交換債票面利率為0%，發行期間2.5年，閉鎖期3個月，發行總面額為新台幣60億元，發行價格為面額之102%，募集總金額達61.2億元，為近10年來國內發行規模最大交換債案，預定掛牌日期為7月11日。

在兼顧兆豐金股東權益及臺企銀經營權穩定之考量下，兆豐金此次採取發行交換債方式處分臺企銀持股，除可降低直接於市場售股所將造成臺企銀股價壓力外，兆豐金更可藉交換債之發行活化資產；此外，在投資人陸續將債權轉換成臺企銀股權後，將可進一步貢獻本公司處分利益。

本案主辦承銷商KGI凱基證券表示，本案件之發行條件係以票面金額之102%發行，顯示投資人對於兆豐金債信之肯定以及對金融股中長期營運發展之認同，本次交換債詢圈認購踴躍，其發行價格成為2008年至今最優異之案件。