港市8支新股6月熱鬧登場 集資近700億港元

踏入 6 月，隨著天氣越來越熱，香港新股市場亦迎來一股熱浪，本月將有 8 支新股掛牌，包括美高梅中國 (2282-HK) 、新秀麗 (1910-HK) 和 Prada 等在內，集資近 700 億元 (港元，下同) 。繼華能新能源 (0935-HK) 和源庫資源 (0394-HK) 後，又有由新世界發展 (0017-HK) 和新創建 (0659-HK) 分拆的新礦資源再度捲土重來，令 6 月的新股市場更熱鬧。

香港《文匯報》報導，早前遭港交所 (0388-HK) 否決上市申請的新礦資源，據其銷售文件，該公司計劃發行 12 億股股份，其中 83.3% 為新股， 16.7% 為舊股，另有 15% 全新股的超額配股權，集資約 3-3.5 億美元 (約 23.4-27.3 億港元) 。

新礦資源旗下擁有並經營位於河北的私營鐵礦，採礦範圍約 5.22 平方公里，按鐵礦儲量計算為河北省最大民營鐵礦營運商，也是該省第 6 大鐵礦營運商。持有新礦資源60%權益的新創建集團表示，擬將其於該公司之權益作為長期投資持有，並擬將其用作開發採礦集團之平台，以於全球發售完成後收購及經營鋼鐵供應鏈內之採礦資產。

據其公司公告，此次分拆可能包括向新世界發展和新創建集團的股東優先發行，新世界發展持有新創建集團 40% 的股權。該股早前曾向港交所遞交上市申請，但遭到拒絕，惟公司未有透露詳細被拒原因。

該股計劃於 6 月 13-24 日進行路演， 6 月 24 日定價， 7 月 4 日在主板掛牌。

同樣計劃來港上市的，還有內地最大兩片鋁罐生產商、中國最大的兩片啤酒罐及 500 毫升鋁罐供應商太平洋製罐，據市場消息透露，該股已於上周通過港交所上市聆訊，計劃於 6 月 7 日起開始推介，並於本月 22 日掛牌，集資額暫未確定，但早前有消息傳出該公司擬集資 1.5 億美元 (約 11.7 億港元) 。摩根士丹利為獨家保薦人。

市場消息透露，專注於填海、基建和環保疏浚業務的翔宇疏浚，擬來港上市，集資額約為 10 億元， 6 月 8 日起開始招股， 6 月 20 日掛牌。

此外，河南省最大的水泥生產商天瑞水泥計劃通過下半年來港上市，籌資至多5億美元。該公司已聘請德意志銀行、建銀國際和中銀國際控股有限公司安排上市事宜，私募股權公司 Kohlberg Kravis Roberts & Co. 持有天瑞水泥部分股份。

同時，從理文集團 (0746-HK) 分拆的理文手袋 (1488-HK) 亦宣布，已向聯交所上市委員會申請以介紹形式上市，該股預期於 6 月 27 日開始於聯交所買賣，每手 2000 股。聯昌國際證券為保薦人。

此外，市場消息指出，華能新能源 (0958-HK)進入路演第 3 日，其國際配售已逾 5 倍。該公司又獲 6 名投資者「入飛」，分別為長實 (0001-HK) 、劉央旗下的西京投資、新加坡政府投資公司 (GIC) 、杜拜主權基金、 Moore Capital、Triskele Capital ，合共涉及資金約 2.28-3 億美元 (約 17.784-23.4 億港元) 。

雖然香港股市近日連連造好，但對於處在招股中的新股而言便略顯失色。在同時進行的3隻新股中，只有龍翔 (0935-HK)在孖展 (融資) 借出 1.88 億元，已超購逾 3.8 倍，華能新能源 (0958-HK) 及源庫資源 (0394-HK) 均未足額。另外，市傳龍翔國際配售已超購數倍。

另外，正業國際 (3363-HK) 已於上周五 (5 月 27 日) 截止公開發售，有消息指，該股錄得逾 340 倍超額認購，凍結資金逾 61 億元，一手中籤率為 10% 。