城軌今招股 入場費4969元 英資Graff Diamonds今聆訊

中國城市軌道科技 (8240-HK) 昨 (2) 日宣布上市詳情。該股擬發售 2 億股，當中約 90% 作國際配售，餘下約 10% 在香港公開發售。招股價範圍介乎 0.95 元至 1.23 元 (港元，下同) ，每手 4000 股，入場費 4969.59 元。該股將於今 (3) 日起公開發售， 5 月 16 日在創業板掛牌。國泰君安融資及華富嘉洛企業融資為聯席保薦人。

香港《文匯報》報導，按招股價中位數 1.09 元計算，中國城軌是次集資淨額約為 1.92 億元。根據其招股文件，集資額的 64% 將用作收購或投資提供 TCC 系統應用解決方案、設計及製造讀卡器，以及主要從事公共交通系統基礎設施建設的企業；約 11% 用作提升開發新應用解決方案的專業知識及專門技術；約 11% 用作開發於 PCC 系統的應用解決方案；約 4% 用作擴大客戶基礎；剩餘 10% 則用作營運資金及其它一般企業用途。

主席田振清表示，隨著北京人口和私家車的不斷攀升，給北京交通帶來很大壓力。現時軌道和公共交通是解決交通擁堵的最好方法。北京政府將軌道交通原定的 561 公里希望調高至 660 公里，計劃每年有 100 公里投入運營。並且自 2007 年開始每年投入 100 億元 (人民幣，下同) 的財政支出，同時研究今年起將該投入增加至 150 億元。田振清補充，公司現時暫無派息政策，上市後會再作決定。

此外，公司行政總裁曹瑋表示，北京軌道交通的營運模式計劃引入至成都、長春等城市，並已與上述城市客戶展開交流和探討合作。公司財務總監劉國煇表示，北京地區的收入佔公司整體約 80% 。公司現時未完成手頭訂單約 1.8 億元，預計截至今年 6 月底止年度的純利不少於 8000 萬元。

繼本地珠寶商周大福 (1929-HK) 成功上市後，又有知名珠寶品牌試圖來港闖關。路透引述消息人士表示，英國珠寶商 Graff Diamonds 將於今日於港交所 (0388-HK) 舉行首次公開發行上市聆訊。該宗 IPO 規模可能高達 10 億美元。消息人士表示，目前該公司及承銷機構並未決定何時與潛在投資者會面。

有市場消息稱，日本彈珠機遊機營運商 Dynam Group 將最快本月 17 日，向港交所提交上市申請，計劃集資約 3 億美元。若成功申請獲批，擬下月掛牌；中信證券、申銀萬國及 Piper Jaffray 為安排行。

此外，有消息稱，蒙古國有礦業公司 Erdenes Tavan Tolgoi (ETT) 擬押後今年第 4 季來港上市計劃至明年首季。並計劃在上市前通過包括債務融資以及分批發行可轉換債券方式籌資 6 億美元。另新疆新牛集團計劃今年底來港上市，集資約 1 億美元，並已委法巴、巴克萊為安排行，料下半年向港交所遞交上市申請。