分傳媒槓桿收購貸款案將與九家銀行簽約

新浪科技訊 12月5日上午消息，據湯森路透旗下基點援引消息人士稱，分傳媒將於本周與九家銀行簽約獲得最高達17億美元的貸款，這筆貸款共分三部分，將用於幫助分傳媒從納斯達克退市。

簽約銀行將共有九家--併購顧問花旗集團、瑞士信貸和星展銀行，以及美銀美林、中國國家開發銀行、中國民生銀行、德意志銀行、中國工商銀行和瑞銀集團。

這筆貸款分為以下三部分：10億美元定期貸款，4.5億美元的現金過橋貸款以及2億美元五年期備用信用證。

此前分析師預估分傳媒2012年未計利息、稅項、折舊及攤銷之利潤(EBITDA)為3.71億-4.62億美元，根據預估來計算，這項融資案如果算上4.5億美元現金過橋貸款的槓桿率為3.67-4.5倍，不包括過橋貸款部分的槓桿率則為2.7-3.36倍。

一位消息人士稱，與九家銀行簽約貸款后，發起者將正式報價。

美國私募股權機構凱雷投資集團(Carlyle Group)是向分傳媒發出35億美元私有化要約的財團成員之一，該財團還包括中信資本(Citic Capital Partners)、鼎暉投資、中國光大控股有限公司、方源資本、和分傳媒董事長江南春。

分傳媒今年8月份宣佈，董事長江南春聯合上述財團擬將公司私有化，每股美國存托股報價27美元，對分的估值達到35億美元。最新披露的年報顯示江南春擁有公司17.9%的股權。(林臨)