A股年內最大IPO 中郵速遞欲募資百億人民幣

《經濟參考報》消息，中國證監會近日公告，主板發行審核委員會定於 2012 年 5 月 4 日召開 2012 年第 77 次發行審核委員會工作會議，審核中國郵政速遞物流股份有限公司 (中郵速遞) 和成都紅旗連鎖股份有限公司的 IPO 申請。

其中，中郵速遞的招募說明書顯示，該公司計劃首次公開發行不超過 40 億股新股，發行後總股本不超過 120 億股，籌資 99.78 億元 (人民幣，下同) ，用於包括南京集散中心及航空快遞網主要集散中心等 29 個專案的建設，以及 14 億元補充流動資金。

至此，中郵速遞的 IPO 將成爲今年以來 A 股市場規模最大的 IPO 交易，此前最大的 IPO 則爲中國交建，其募資金額爲 50 億元。招股說明書還顯示，中信證券擔任此次 IPO 的保薦人和主承銷商。

中新網報導，招股說明書顯示，截至 2011 年末，中郵速遞的總資産爲 223.69 億元， 2009 至 2011 年的營業收入分別爲 196.40 億元、 225.11 億元和 258.85 億元，實現歸屬於母公司股東的淨利潤 2.37 億元、 5.00 億元和 9.02 億元。

WIND 統計資料顯示，按照網上發行日期計算，今年前 4 個月， A 股共計進行了 64 起 IPO ，計劃募集資金 294.68 億元，實際募集資金則達到了 473.30 億元，平均發行價格爲 19.84 元 / 股，平均發行後市盈率 (本益比) 則爲 30.69 倍。

前 4 個月，共計有 64 支股票上市，其中有 15 又上市首日破發，其中，加加食品、利君股份、裕興股份、慈星股份、江南嘉捷上市首日跌幅均超過了 10% 。截至 2012 年 5 月 1 日，上述 64 支新股當中，有 26 支仍處於破發狀態。其中， 2012 年 1 月 6 日上市的利君股份，其價格已經從發行價格的 25 元跌至了 17.51 元，跌幅高達 29.96%。
 
一位券商業人士表示， 4 月份市場剛有起色，中郵速遞的百億規模的融資計劃將不可避免地對市場造成衝擊，但他表示，中國交建此前的融資計劃也經歷了縮水過程，不排除中郵速遞爲了順利發行最後降低募集資金規模的可能。「現在管理層還是以維護市場穩定爲主。」他說。