華南城(01668-HK)建議發行優先票據

華南城(01668-HK)公告，建議發行優先票據，落實及完成與否須視乎市況和投資者反應而定。目前，建議發行票據的本金總額、息率以及條款和條件尚未釐定。集團擬將建議發行票據所得款項淨額，主要用作現有債務的再融資及一般公司用途。

建議發行票據落實及完成與否須視乎市況和投資者反應而定。票據擬由附屬公司擔保人作擔保。瑞銀、美銀美林及瑞信作為聯席全球協調人，並瑞銀、美銀美林、瑞信、花旗、德銀及匯豐作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人負責經辦建議發行票據。

建議發行票據的本金總額、息率以及條款和條件尚未釐定。票據條款一經落實，瑞銀、美銀美林、瑞信、花旗、德銀及?豐及公司等將訂立認購協議和其他附屬文件，據此，瑞銀、美銀美林、瑞信、花旗、德銀及匯豐將成為票據的初步買家。公司將就建議發行票據於適當的時候另發公告。集團目前在中國深圳、南寧、南昌、西安、鄭州、哈爾濱、合肥及重慶等經濟樞紐擁有八個不同開發階段的項目。

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