星展銀行為重慶西部現代物流產業園發行5億美元海外債券

和訊銀行消息 2016年8月31日，星展銀行宣布聯合花旗銀行為重慶西部現代物流產業園區開發建設有限責任公司牽頭發行海外債券，本次海外債券發行亦是「中新（重慶）戰略性互聯互通示范項目」項下首批美元獅城債。重慶西部物流園此次發行5年期5億美元債券,票面利率3.250%，成功於8月30日定價並且債券在新加坡交易所上市。星展銀行和花旗銀行同為聯席全球協調人、聯席牽頭經理人和賬簿管理人。

重慶西部物流園董事長羅書權表示:「公司本次成功在新加坡發行美元債券,意味着公司作為『一帶一路』和『中新合作項目』的金融先行者,成功登陸國際市場,走向國際化。」

星展銀行大中華區固定收益部董事總經理林秉明表示：「我們非常高興發行了『中新（重慶）戰略性互聯互通示范項目』項下首批美元獅城債。公司的信用亮點是強有力的政府支持和其在「一帶一路」與「長江經濟帶」關鍵節點物流貿易中所扮演的舉足輕重的角色，因此獲得了香港、倫敦和新加坡高質量投資者的認同和良好反饋。建簿一度達到了39億美元來自全球196家投資者，以及實現了高達8倍的認購規模。通過這次具有標志性的交易，債券發行方直接從中新（重慶）戰略性互聯互通項目中獲益，與新加坡資本市場無縫銜接。同樣，國際投資者也能通過這次交易了解及接觸到高質量的重慶企業。我們期待在未來能夠運用這次交易的成功經驗幫助更多的重慶企業走向國際資本市場。」

星展銀行（中國）首席執行官葛甘牛表示：「星展銀行成功發行『中新（重慶）戰略性互聯互通示范項目』下首筆美元獅城債，距上一次成功發行該項目下首個離岸人民幣債券僅僅一個月時間。我們很高興能參與推動這一中新第三個政府間合作項目並取得實質性進展。非常感謝重慶市政府和沙坪壩區政府相關部門的支持、重慶西部現代物流產業園的信任，讓我們和國際國內金融機構一起團結合作，共同完成了這一具有里程碑意義的金融項目。星展銀行是亞洲領先的債券發行承銷行，在新加坡、香港等發達金融市場有着顯著優勢，這兩次債券發行為重慶企業拓寬了融資渠道、優化了資本結構，同時為更多的中西部企業走向國際市場積累了經驗，是很好的融資范例。星展銀行希望與更多重慶企業和金融機構進一步合作，共同推動『中新（重慶）戰略性互聯互通示范項目』進程！」