萬科攜手招商銀行 收購印力集團96.55%股份

華南新聞中心 王婷 發自深圳

和訊網訊 8月21日，萬科在港交所發布公告稱，萬科與招商銀行(600036,股吧)訂立了包括財務支持在內的合作協議，成立投資基金。基金以128.7億元收購黑石集團的名下商業地產公司印力集團96.55%股權以及MWREF公司。而在這項總額達到128.7億元的大宗收購中，萬科僅出資38.89億，就獲得了合資基金62.07%的權益。

資料顯示，印力集團前身是深國投商用置業有限公司（下稱「深國投商置」），是深圳國際信托投資有限公司（下稱「深國投」）下屬企業，到2006年華潤集團以17.4億元收購深國投之後，變成了國有企業。後深國投商置被深圳市龍柏商置產業投資基金企業接盤，2013年黑石成為其戰略投資者，購入該公司40%的股權。截止此公告日期，黑石集團聯營公司所管理的基金持有印力集團及MWREF大多數股權。

業內人士認為，萬科收購印力集團，主要看中的是黑石集團聯營公司所管理的基金持有的印力集團及MWREF 大多數股權。印力集團注冊於開曼群島，MWREF 是注冊於百慕達的豁免互惠基金有限責任公司，兩者主要在中國持有商業物業。MWREF 將與印力集團進行重組，成為後者的全資附屬公司。

萬科表示，董事會認為投資事項可改善本公司於商業物業領域的的管理及經營能力。這與本公司未來十年發展成為城市配套服務商的戰略一致。董事會認為，印力集團擁有卓越的商業物業管理及經營能力，並聚集大量長期且穩定的優質租戶資源。

另外值得注意的是，此次收購，萬科最終持有62.07%的權益，而根據披露的交易信息萬科只需要為這部分權益支付58259萬美元（約人民幣38.89億元），占投資事項的總代價192798萬美元（約人民幣128.7億元）的30.2%。招商銀行則承擔了大部分的資金但只獲得少數股權。