匯隆(08021-HK)夥許國柱以新股加現金全購樂亞(08195-HK)

匯隆控股(08021-HK)及樂亞國際(08195-HK)公告，由匯隆全資附屬Apex Gain及許國柱分別持有47%及53%的Favourite Number 將提出自願有條件證券交換要約及現金要約，以收購樂亞所有已發行股份﹐每400股樂亞股份可獲57股新匯隆股份及現金5.6元。匯隆今日復牌。

根據換股比例及於公布日期之240億股已發行樂亞股份，就要約可能發行的新匯隆股份最高數目為34.2億股，相當於匯隆擴大後股本21.13%。

按照該要約，每股樂亞股份的指定價值0.058175元(即5.6元加最後交易日聯交所所報匯隆股份之收市價0.31元乘以57之和再除以400)，較樂亞昨日收市價0.042元溢價38.51%，於公布日期樂亞之全部已發行股本價值為13.962億元。

引伸發行價每股新匯隆股份0.1965元(即公布日期前之最後交易日於聯交所所報的每股樂亞股份收市價0.042元乘以400，減去5.6元，再除以57)，較匯隆停牌前報價0.31元折讓36.61%。根據股東協議，許國柱將以現金向該要約注入最多3.36億元及12億股匯隆股份。

Favourite Number 擬於完成該要約後提名董事加入樂亞董事會(包括許將獲委任為樂亞之執行董事)，且或會辭退或罷免樂亞若干或全體現任董事。Favourite Number 擬讓樂亞維持之聯交所之上市地位及無意終止樂亞集團現有任何業務。 

匯隆董事認為，樂亞股份之市價於現階段具有吸引力，且該要約乃匯隆之投資良機。由於匯隆方面之該要約毋須任何現金支出，預期該要約亦不會對匯隆集團之現有業務及營運產生影響。 

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