中國銀行：8月18日國際金融市場日報

和訊特約

一、上日要聞

1、美聯儲7月貨幣政策會議記錄顯示，政策制定者同意升息前需要看到更多數據，盡管部分政策制定者認為可能需要很快收緊政策。不過多位委員不贊成短期內加息，唯恐未來就業增長步幅放緩。會議記錄發布後，美元逆轉升勢，尾盤小跌。美股則由跌轉升，美國公債價格上漲。

2、沙特對外發出信號，該國8月石油產量可能將升至紀錄新高，取代俄羅斯成為全球最大石油生產國，同時該國准備好下個月就全球凍結石油產量協議進行艱苦的談判。行業人士稱，產量增加可以為沙特在預計9月進行的OPEC成員國和非OPEC產油國之間的談判增加槓杆。現在業內人士預計，沙特本月會將石油產量進一步提高至歷史新高。

3、中國國家主席習近平表示，將進一步研究出台一帶一路建設的具體政策措施；重點支持基礎設施互聯互通、能源資源開發利用、經貿產業合作區建設、產業核心技術研發支撐等戰略性優先項目。習近平稱要創新國際化的融資模式，深化金融領域合作，打造多層次金融平台，建立服務「一帶一路」建設長期、穩定、可持續、風險可控的金融保障體系。

4、官方數據顯示，英國7月請領失業金人數意外下降，盡管脫歐公投給經濟造成沖擊。英國國家統計局公布，7月請領失業金人數減少8,600人。相比之下，6月是增加900人。周三發布的請領失業金人數是首個反映6月23日公投以來就業市場狀況的官方指標。

5、澳洲第二季薪資創出紀錄最慢增速，壓制通脹與消費者支出。這增強了未來數月央行進一步降息的可能性。澳洲統計局周三公布的數據顯示，第二季薪資價格指數較前季上升0.5%，連續第三個季度保持這樣微弱的增幅。第二季薪資價格指數較上年同期上升2.1%，這是蝸牛一樣的速度，通常只有在經濟衰退時期才會看到。

國際外匯市場行情

外匯市場

幣 種 開 盤 最 高 最 低 收 盤 前日收盤 漲 跌

歐元1.1279 1.1316 1.1242 1.1289 1.1279 0.09%

日元100.31 101.17 100.04 100.28 100.31 -0.03%

英鎊1.3046 1.3086 1.2979 1.3042 1.3046 -0.03%

瑞士法郎 0.9618 0.9659 0.9597 0.9621 0.9618 0.03%

澳元0.7695 0.7708 0.761 0.7655 0.7695 -0.52%

加元1.2863 1.2918 1.2831 1.2844 1.2863 -0.15%

資料來源：Bloomberg

美元兌歐元、日圓和瑞郎逆轉稍早的升勢下跌，此前美聯儲發表的7月會議記錄顯示，決策者普遍認為下次升息前需看到更多數據。美元指數紐約尾盤下跌0.04%，報94.753。歐元兌美元上漲0.08%，報1.1285美元。美元兌日圓下跌0.07%，報100.21日圓。美元兌瑞郎基本持平於0.9615瑞郎，會議記錄發布後觸及盤中低位0.9599瑞郎。

貴金屬市場

品種 開盤價 最高價 最低價 收盤價 日內漲跌(美元) 日內漲跌(百分比)

黃金 1346.31 1352.00 1336.25 1348.76 2.45 0.18%

白銀 19.79 19.89 19.39 19.70 -0.09 -0.47%

鉑金 1117.45 1123.29 1105.54 1118.35 0.90 0.08%

鈀金 701.79 702.77 686.79 694.49 -7.30 -1.04%

資料來源：Bloomberg

黃金持穩，美聯儲發布7月貨幣政策會議記錄後，黃金走勢反復。會議記錄顯示，部分聯儲政策制定者預計可能需要很快升息，但普遍同意升息前需要看到更多數據。現貨金收報每盎司1,348.18美元。在美聯儲會議記錄公布前，美國期金收低0.6%，報1,348.80美元。

大宗商品市場

1.原油

品種 合約到期日 收盤 前日收盤 漲 跌

WTI SEP 16 46.79 46.58 0.45%

布倫特 OCT 16 49.85 49.23 1.26%

資料來源：Bloomberg

油價連續第五日上漲，受助於美元下跌，美國原油庫存意外減少和汽油庫存降幅大於預期，但交易商表示，沙特產量急升和技術因素，將可能使油價漲勢難以持續。布蘭特原油期貨收漲0.62美元，或1.3%，報每桶49.85美元。美國原油期貨收升0.21美元，或0.5%，報每桶46.79美元。

2.基本金屬

LME 合約到期日 收盤價 前日收盤價 漲 跌

鋁 三個月 1694 1693 0.06%

銅 三個月 4772 4808.5 -0.76%

鋅 三個月 2265 2269 -0.18%

錫 三個月 18335 18270 0.36%

鎳 三個月 10220 10400 -1.73%

鉛 三個月 1884 1868 0.86%

資料來源：Bloomberg

倫敦期銅價格下滑，跟隨油價跌勢，因在美聯儲官員表示美國可能早至9月就會加息後，美元走強，這令需求憂慮帶動的負面情緒加重。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收低0.8%，報4,774美元。

3.農產品

CME 合約到期日 收盤價 前日收盤價 漲 跌

玉米 2016/12/16 339.75 337.25 0.74%

大豆 2016/11/16 1016.00 1007.25 0.87%

小麥 2016/12/16 443.00 439.50 0.80%

豆油 2016/12/23 34.44 33.82 1.83%

資料來源：Bloomberg

貨幣市場

LIBOR

期 限 當前價 上日價 漲跌幅

O/N 0.41778 0.41889 -0.26%

1 月 0.50744 0.50744 0.00%

3 月 0.80128 0.80411 -0.35%

6 月 1.19456 1.19744 -0.24%

12月 1.49822 1.50661 -0.56%

資料來源：Bloomberg

債券市場

美國國債

期限 發行日 到期日 收盤% 前日收盤%

3年期 2016/8/15 2019/8/15 0.85 0.87

10年期 2016/8/15 2026/8/15 1.55 1.58

30年期 2016/8/15 2046/8/15 2.26 2.30

資料來源：Bloomberg

美國公債價格上漲，兩年期公債收益率(殖利率)從三周高位回落，因美聯儲公布的7月會議記錄暗示，決策者一致認為下次升息前需看到更多數據。指標10年期公債價格上漲7/32，收益率報1.553%，較周二下跌2個基點。30年期公債價格上漲22/32，收益率報2.265%，下跌3個基點。兩年期公債收益率下跌1個基點，至0.734%。

股票市場

美國股市

收盤 前日收盤 漲 跌

道瓊斯18573.94 18552.02 0.12%

標准普爾 2181.00 2179.70 0.06%

納斯達克 5228.66 5227.11 0.03%

資料來源：Bloomberg

美國股市小幅收高，此前美聯儲公布的7月會議記錄顯示投票委員對是否要在短期內加息仍有分歧。道瓊工業指數收高21.92點，或0.12%，至18,573.94點；標准普爾500指數收高4.07點，或0.19%，至2,182.22點；納斯達克指數升1.55點，或0.03%，收報5,228.66點。

香港股市

收盤 前日收盤 漲 跌

恆生指數 22799.78 22910.84 -0.48%

恆生國企指數 9641.76 9707.99 -0.68%

香港股市收低，因部分投資者獲利了結，未理會期待已久的深港通獲批消息。恆生指數收低0.5%至22,799.78點；恆生國企指數跌0.7%至9,641.76點。