南洋股份57億買新三板公司 布局信息安全領域

和訊網訊 8月2日晚，南洋股份(002212,股吧)發布公告，公司擬以57億的價格收購新三板公司天融信100%的股權，擬以9.70元每股的價格向配套融資。本次交易後，天融信將從新三板摘牌成為南洋股份的全資子公司。

根據方案，南洋股份擬以8.66元/股的價格發行4.18億股支付36.21億元對價，並支付現金20.79億元，合計作價57億元收購北京天融信科技股份有限公司100%股權。同時，擬以9.70元/股的價格向樟樹市鴻晟匯投資管理中心（有限合伙）等9名特定對象發行2.19億股股票，所募集資金21.2億元將用於支付收購的現金對價及交易相關費用。

資料顯示，天融信是一家專注於信息安全領域的公司，形成具有核心競爭力的安全 產品、安全服務、安全集成三條業務主線。並在政務、金融、能源、電信等行業得到廣泛應用。根據年報，天融信股份2015年實現營收8.55億元，凈利潤為2.30億。公司在上一輪融資中，主辦券商華融證券給出40億的估值，此次經評估，天融信股份100%股權的評估值為59.02億元。

南洋股份表示，此次收購有助於公司快速切入具備廣闊市場前景和較高技術壁壘的信息安全行業，突破主營業務增長瓶頸，擴大盈利空間。康宏匯資管羌峰表示，南洋股份稱此次收購將使得公司快速切入了具備廣闊市場前景和較高技術壁壘的信息安全行業；注入優質資產將提高盈利能力；發揮協同效用，提高上市公司抗風險能力和可持續發展能力。

另外，本次交易中，天融信方面作出業績承諾，天融信股份2016年度扣非凈利潤不低於2.88億元，2016年度和2017年度累積不低於6.75億元，2016年度、2017年度和2018年度累積不低於11.79億元。