興證國際擬來港上市籌15.6億

IFR Asia引述消息人士透露，興業證券(601377-CN)子公司興證國際計劃於香港上市，集資1億至2億美元(約7.8億至15.6億港元)。報道指，交易可能是在9月或10月。

興業證券於去年12月發出公告，旗下興證國際擬在香港上市。在行使超額配售權前，興證國際發行股份擬佔發行後總股本的25%。公告顯示，興證國際集資在扣除發行費用後，將全部用於增加興證國際資本金、補充營運資金，擴大業務規模，提升市場競爭力和抗風險能力。

在興證國際上市前，將會進行準備工作，包括在開曼成立兩家子公司，搭建上市架構；將目前海外業務實體興證金控全部業務注入興證國際，後者成為未來上市的主體，以及公司在香港和其他海外地區的業務經營主體。

興證國際在完成架構重組後，擬在上市前以私募形式，通過實施員工持股計劃，以及引入第三方投資者方式，向興證國際進行增資擴股。實施員工持股計劃的持股比例，將不超過興證國際上市前總股本的10%，引入其他外部股東的持股比例，將不超過興證國際上市前總股本的22%。

興證金控2014年淨利為1877.13萬元，去年底淨資產為4.28億元。興證國際重組及增資完成後，公司預計相應的備考淨資產因股東增資，而增加至約29.4億元。

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