期貨關於「九州轉債」開始轉股的公告鉅亨網新聞中心 2016-07-15 07:40可轉債轉股代碼：190034轉股簡稱：九州轉股轉股價格：18.65元/股轉股期起止日期：2016年7月21日至2022年1月14日一、可轉債發行上市概況經中國證券監督管理委員會「證監許可[2016]11號」文核准，九州通醫藥集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2016年1月15日公開發行了1,500萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額150,000萬元。發行方式采用向發行人在股權登記日收市後登記在冊的原股東實行優先配售，優先配售後余額部分(含原股東放棄優先配售的部分)采用網下對機構投資者配售和通過上海證券交易所(以下簡稱「上交所」)交易系統網上定價發行相結合的方式進行，認購不足15億元的部分由聯席主承銷商包銷。經上交所自律監管決定書[2016]17號文同意，公司15億元可轉換公司債券於2016年1月29日起在上交所掛牌交易，債券簡稱「九州轉債」，債券代碼「110034」。二、九州轉債轉股的相關條款(一)發行規模：人民幣150,000萬元；(二)票面金額：人民幣100元/張，共1,500萬張；(三)票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.60%、第六年2.00%；(四)債券期限：本次發行的可轉債期限為自發行之日起6年，即2016年1月15日至2022年1月14日；(五)轉股期起止日期：2016年7月21日至2022年1月14日；(六)轉股價格：18.65元/股。三、轉股申報的有關事項(一)轉股代碼和簡稱可轉債轉股代碼：190034可轉債轉股簡稱：九州轉股(二)轉股申報程序1、轉股申報應按照上海證券交易所的有關規定，通過上海證券交易所交易系統以報盤方式進行。2、持有人可以將自己賬戶內的九州轉債全部或部分申請轉為本公司股票。3、可轉債轉股申報單位為手，一手為1,000元面額，轉換成股份的最小單位為一股；同一交易日內多次申報轉股的，將合並計算轉股數量。轉股時不足轉換1股的可轉債部分，本公司將於轉股申報日的次一個交易日通過中國證券登記結算有限責任公司以現金兌付。4、可轉債轉股申報方向為賣出，價格為100元，轉股申報一經確認不能撤單。5、可轉債買賣申報優先於轉股申報。對於超出當日清算後可轉債余額的申報，按實際可轉債數量(即當日余額)計算轉換股份。(三)轉股申報時間持有人可在轉股期內(即2016年7月21日至2022年1月14日)上交所交易日的正常交易時間申報轉股，但下述時間除外：1、九州轉債停止交易前的可轉債停牌時間；2、本公司股票停牌時間；3、按有關規定，本公司申請停止轉股的期間。(四)轉債的凍結及注銷中國證券登記結算有限責任公司上海分公司對轉股申請確認有效後，將記減(凍結並注銷)可轉債持有人的轉債余額，同時記增可轉債持有人相應的股份數額，完成變更登記。(五)可轉債轉股新增股份的上市交易和所享有的權益當日買進的可轉債當日可申請轉股。可轉債轉股新增股份，可於轉股申報後次一個交易日上市流通。可轉債轉股新增股份享有與原股份同等的權益。(六)轉股過程中的有關稅費可轉債轉股過程中如發生有關稅費，由納稅義務人自行負擔。(七)轉換年度利息的歸屬九州轉債采用每年付息1次的付息方式，計息起始日為本可轉債發行首日，即2016年1月15日。在付息債權登記日前(包括付息債權登記日)轉換成股份的可轉債不享受當期及以後計息年度利息。四、可轉債轉股價格的調整(一)初始轉股價格和最新轉股價格九州轉債的初始轉股價格為18.78元/股，最新轉股價格為18.65元/股。公司已於2016年6月27日實施了公司二??一五年度利潤分配方案。根據公司《募集說明書》發行條款及中國證監會關於可轉債發行的有關規定，在本次九州轉債發行之後，當公司發生送紅股、增發新股或配股、派息等情況時，九州轉債的轉股價格將相應進行調整。因此，自2016年6月27日起，九州轉債轉股價格由18.78元/股調整為18.65元/股(具體情況請詳見2016年6月24日於上海證券交易所網站(httpπ//www.sse.com.cn)刊登的臨2016-067號公告)。(二)轉股價格的調整方法及計算公式在可轉債發行之後，當公司因送紅股、轉增股本、增發新股或配股、派息等情況(不包括因可轉債轉股增加的股本)使公司股份發生變化時，將按下述公式進行轉股價格的調整：送股或轉增股本：P1=P/(1+n)；增發新股或配股：P1=(P+A×k)/(1+k)；上述兩項同時進行：P1=(P+A×k)/(1+n+k)；派息：P1=P-D；上述三項同時進行：P1=(P-D+A×k)/(1+n+k)。其中：P為初始轉股價，n為送股率，k為增發新股或配股率，A為增發新股價或配股價，D為每股派息，P1為調整後的轉股價格。當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，並在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，並於公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期(如需)。當轉股價格調整日為本可轉債持有人轉股申請日或之後，轉換股票登記日之前，則該持有人的轉股申請按本公司調整後的轉股價格執行。當公司可能發生股份回購、合並、分立或任何其他情形使本公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本可轉債持有人的債權利益或轉股衍生權益時，本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本可轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。(三)轉股價格向下修正條款1、修正權限與修正幅度在可轉債存續期間，當公司股票在任意連續20個交易日中有10個交易日的收盤價不高於當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案並提交本公司股東大會表決。上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有可轉債的股東應當回避。修正後的轉股價格應不低於本次股東大會召開日前二十個交易日本公司股票交易均價和前一交易日均價之間的較高者，同時修正後的轉股價格不低於最近一期經審計的每股凈資產和股票面值。若在前述二十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價計算。2、修正程序如公司決定向下修正轉股價格時，公司將在中國證監會指定的信息披露報刊及互聯網網站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權登記日及暫停轉股期間。從股權登記日後的第一個交易日(即轉股價格修正日)，開始恢復轉股申請並執行修正後的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之後，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正後的轉股價格執行。五、可轉債贖回條款(一)到期贖回本次發行的可轉債到期後五個交易日內，公司將按債券面值的108%(含最後一期利息)的價格贖回未轉股的可轉債。(二)有條件贖回轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債：(1)在轉股期內，如果公司A股股票在任意連續30個交易日中至少有20個交易日的收盤價不低於當期轉股價格的130%(含130%)；(2)當本次發行的可轉債未轉股余額不足3,000萬元時。當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365其中，IA：指當期應計利息；B：指本次發行的可轉債持有人持有的可轉債票面總金額；i：指可轉債當年票面利率；t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(不包括贖回日當日)。若在前述30個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，調整後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價計算。六、可轉債回售條款(一)有條件回售在本可轉債最後兩個計息年度，如果公司股票收盤價任意連續30個交易日低於當期轉股價格的70%時，可轉債持有人有權將其持有的可轉債全部或部分按債券面值的103%(含當期應計利息)回售給本公司。若在上述交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在調整後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價格計算。在本可轉債最後兩個計息年度，可轉債持有人在每年回售條件首次滿足後可按上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件而可轉債持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報並實施回售的，該計息年度不應再行使回售權。(二)附加回售在本可轉債存續期間內，如果本次發行所募集資金的使用與本公司在募集說明書中的承諾相比出現重大變化，根據中國證監會的相關規定可被視作改變募集資金用途或者被中國證監會認定為改變募集資金用途的，可轉債持有人享有一次回售的權利。可轉債持有人有權按債券面值的103%(含當期應計利息)的價格向本公司回售其持有的部分或全部可轉換公司債券。持有人在附加回售申報期內未進行附加回售申報的，不應再行使本次附加回售權。七、其他投資者如需要了解九州轉債的相關條款，請查閱本公司於2016年1月13日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的《九州通(600998,股吧)醫藥集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書摘要》及刊載於上交所網站(httpπ//www.sse.com.cn)的《九州通醫藥集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》全文。咨詢部門：公司證券事務部咨詢電話：027-84683018傳真：027-84451256特此公告。九州通醫藥集團股份有限公司二零一六年七月十四日 【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】投資10至18歲孩子的最佳方案掌握全球財經資訊點我下載APP文章標籤更多上一篇新湖中寶：2015年公司債券付息公告下一篇買德公債 須付利息0
