艾訊:公告本公司105年度發行國內第一次無擔保轉換公司債

一、本公司105年5月17日董事會決議通過發行國內第一次無擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會105年6月16日金管證發字第1050022240號函核准申報生效。 二、茲依照公司法第252條第1項之規定，將本次公司債發行有關事項公告如下： (一)公司名稱：艾訊股份有限公司。 (二)公司債總額及債券每張之金額： 1.發行總額：新台幣伍億元為上限 2.每張面額：新台幣壹拾萬元，依票面金額十足發行 (三)公司債之利率：票面年利率為0%。 (四)公司債償還方法及期限： 1.期限：本轉換公司債之發行期間五年 2.償還方法：除本轉換公司債之債券持有人依轉換公司債發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。 (五)償還公司債款之籌集計劃及保管方法： 1.籌集計畫：本轉換公司債之償還資金預計由本公司營業活動及融資活動項下支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。 2.保管方法：本轉換公司債因未設立償債基金，故無保管方法。 (六)公司債募得價款之用途及運用計劃：本轉換公司債之資金用途為充實營運資金，預計可產生之效益請參閱本公司公開說明書參、二、(一)之說明。 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：尚未募集，不適用。 (八)公司債發行價格或最低價格：本轉換公司債每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。 (九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額： 1.股份總數：160,000,000股 2.已發行股份總數：79,031,034股 3.已發行股份金額：790,310,340元 (十)公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額： 資產總額：2,837,759仟元 負債總額：992,432仟元 無形資產：144,184仟元 全部資產減去全部負債及無形資產餘額：1,701,143仟元 (105年3月31日經會計師核閱之財務報告) (十一)證券管理機關規定之財務報表：依規定得免予公告。 (十二)公司債權人之受託人名稱及其約定事項： 1.債權人之受託人名稱：兆豐國際商業銀行股份有限公司 2.約定事項：依規定得免予公告。 (十三)代收款項之銀行或郵局名稱及地址： 1.銀行名稱：凱基商業銀行城東分行 2.銀行地址：台北市南京東路三段224號 (十四)有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項： 1.承銷機構：凱基證券股份有限公司 2.約定事項：依規定得免予公告。 (十五)有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 (十六)有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 (十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 (十八)可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司公開說明書之附件一國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 (十九)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (二十)董事會之議事錄：依規定得免予公告。 (二十一)公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。