投資日歷：股市迎新一輪監管風暴 寶能系提議罷免王石等董事

一、要聞必讀

寶能系提議罷免王石等董事：萬科公告稱，公司股東鉅盛華及前海人壽提請公司董事會召集2016年第二次臨時股東大會，審議包括：提請罷免王石、喬世波、郁亮、王文金、孫建一、魏斌、陳鷹公司董事職務；罷免華生、羅君美、張利平公司獨立董事職務；罷免解凍、廖綺雲公司監事職務等12項議案。

2016夏季達沃斯論壇在天津開幕：發改委主任徐紹史在論壇上表示，十三五期間中國經濟增長目標不能低於6.5%，將推進供給側改革，適度擴大總需求，正考慮積極穩妥地降低企業槓杆率，不久會出台措施。

中國股市正迎來新一輪的監管風暴：包括首次公開發行和非公開發行在內，欺詐發行成為本輪監管風暴的重心。作為資本市場最重要的「入口」關，IPO正直面一輪前所未有的監管風暴。

武鋼集團與寶鋼集團正在籌劃戰略重組事宜：方案確定後尚需獲得有關主管部門批准。公司股票自6月27日起停牌。發改委主任徐紹史表示，武鋼和寶鋼重組，是基於鋼鐵去產能的考慮。

新三板分層機制6月27日正式實施：在證監會24日公布預披露名單中，11家新三板公司「顯身」，其中長江材料、華恆生物、指南針入選新三板創新層名單。

截至上周末，不足6個月則已有39家上市公司宣布重組告吹：王亞偉旗下的4只產品受累失諾的一汽轎車(000800,股吧)、一汽夏利，復牌13天已浮虧2.55億元，但4只產品尚未披露6月份的最新凈值。

正在研究推出滬深300ETF期權的可行性：作為有效的風險管理工具之一，上證50ETF期權自去年年初上市以來總體運行平穩有序，並逐步發揮其保險功能；未來將繼續豐富股票期權產品體系，目前正在研究推出滬深300ETF期權的可行性。

中國平安近日收購汽車之家47.4%的股權成為最大股東：目前，中國平安已與汽車之家股權出售方澳大利亞電信完成股份交割。此次投資汽車之家的為中國平安旗下平安信托管理的科技創新投資基金。

樓繼偉：英國脫歐影響會長期存在，目前市場有些反應過度。財政部長樓繼偉表示，英國脫歐僅是開啟了談判進程，未來還有很大變數。英國脫歐影響會長期存在。目前市場有些反應過度，需要冷靜下來再看。脫歐給全球經濟復蘇帶來很大陰影，對英國本身恐怕亦非好事。

二、數據回顧

三、上市公司

公司要聞

萬科A：寶能系提議罷免王石等董事。公司股東鉅盛華及前海人壽提請公司董事會召集2016年第二次臨時股東大會，審議包括：提請罷免王石、喬世波、郁亮、王文金、孫建一、魏斌、陳鷹公司董事職務；罷免華生、羅君美、張利平公司獨立董事職務；罷免解凍、廖綺雲公司監事職務等12項議案。

寶鋼集團與武鋼集團籌劃戰略重組：寶鋼股份(600019,股吧)、武鋼股份(600005,股吧)：公司控股股東寶鋼集團、武鋼集團正在籌劃戰略重組事宜，重組方案尚未確定，方案確定後尚需獲得有關主管部門批准。該事項可能涉及兩家上市公司的重大資產重組，公司股票自6月27日起停牌。

*ST中發：公司新晉實際控制人羅其芳、周文育母子於6月8日至24日期間，通過集中競價累計增持公司股份461.27萬股，占公司總股本的2.91%；增持後其合計持有上市公司3168.60萬股，占公司總股本的20.00%。

中報前瞻

天邦股份(002124,股吧)：公司將上半年凈利潤預期上調至2億元至2.2億元，上年同期為虧損2120萬元；期內公司特種水產飼料市場銷售表現出色；疫苗板塊利潤水平高於預期；養殖板塊實現了較好的利潤。

九洲藥業(603456,股吧)：公司預計上半年凈利潤同比減少50%至70%，上年同期為1.12億元；主要由於期內公司CMO業務銷售收入減少及固定資產折舊費用上升等原因綜合所致。

浩雲科技(300448,股吧)：公司預計上半年凈利潤為虧損3700萬元至4200萬元，上年同期為盈利812萬元；主要由於公司第二季度項目驗收結算同比大幅度下降及經營費用增加等所致。

定增重組

天山股份(000877,股吧)：公司擬以6.07元/股向控股股東中材股份非公開發行不超過1.87億股，募集資金總額不超過11.35億元，其中中材股份以債權認購5.35億元；以現金認購6億元，扣除發行費用後將全部用於償還借款。公司股票將於6月27日復牌。

康躍科技(300391,股吧)：公司擬以16.28元/股發行3151.10萬股，並支付現金3.87億元，作價9億元收購張潔等34位交易對方持有的羿珩科技100%股份；並擬向包括公司控股股東康躍投資在內的不超過5名特定對象配套募資不超過4.17億元，用於支付現金對價及相關費用等。公司股票將繼續停牌。

獅頭股份：公司擬將水泥主業相關的業務、資產和負債，包括所持有的獅頭中聯51%股權轉讓給獅頭集團；同時以支付現金方式向上海納克和潞安煤基油購買二者合計持有的潞安納克100%股權，交易作價約為3.01億元。公司股票將繼續停牌。

新澳股份(603889,股吧)：擬以不低於11.07元/股非公開發行不超過8184.66萬股，募集資金總額不超過9.06億元，擬用於進一步增強公司研發和生產供應能力、拓寬市場銷售渠道。公司股票將於6月27日復牌。

唐德影視：公司原擬籌劃以現金方式收購范冰冰及其母親持有的愛美神51%股權，但鑒於雙方就重組事項未達成一致，經協商後決定終止籌劃此次重大資產重組並復牌。此外，公司擬與愛美神共同投資設立一家公司繼續開展業務合作，該公司主要從事影視制作服務業務。

華銘智能(300462,股吧)：由於公司與部分交易對方在重組標的估值方面存在較大分歧且始終無法達成一致，公司決定終止籌劃此次重大資產重組並復牌。公司將在不構成重大資產重組的前提下，將繼續與交易對方洽談以現金方式收購標的公司部分股權的可能性。

松發股份(603268,股吧)：公司原擬通過籌劃重大資產重組事項布局教育產業，但由於未能就標的資產最終價格及支付方式等交易條款達成一致意見，公司決定終止籌劃此次重大資產重組，並承諾未來6個月內不再籌劃重組。

通源石油(300164,股吧)：公司全資子公司TPI擬收購北美RWS公司90%股權，初步確定收購對價為2250萬美元。標的公司主要業務為向石油勘探公司提供射孔服務，並還提供測井、管材回收等一系列服務。此次收購後，將填補公司北美實體在頁岩區域的業務空白，並加強在北美市場的競爭實力。

安信信托(600816,股吧)：公司擬與俄羅斯國家保險公司、上海逸合投資等擬共同出資設立國和人壽保險股份有限公司，注冊資本20億元；其中公司擬以貨幣形式出資4億元，認購占比為20%。

重大事項

怡球資源(601388,股吧)：公司控股股東怡球香港提議，擬以截至2015年12月31日公司總股本為基數，向全體股東每10股轉增19股並送紅股9股。

歐菲光(002456,股吧)：公司擬向共計175名激勵對象授予合計1977萬股限制性股票，占公司總股本的1.92%，授予價格為14.32元/股，業績解鎖條件為：以2015年經審計的扣非後合並凈利潤為基准，公司2016年、2017年、2018年實現的扣非後合並凈利潤增長率分別不低於20%、40%和60%。

北新建材(000786,股吧)：公司參股子公司武漢理工光科股份有限公司首次公開發行股票申請獲通過，目前公司持有其753.57萬股股份，占其發行前股份總數的18.085%。

粵傳媒(002181,股吧)：因涉嫌賄賂犯罪，受公司委派到子公司香榭麗廣告任董事長兼副總經理的李名智於6月12日被廣州市人民檢察院立案偵查，且被采取刑事拘留強制措施。

*ST興業、真視通(002771,股吧)、誠益通(300430,股吧)、鞍重股份(002667,股吧)、高鴻股份(000851,股吧)、華力創通(300045,股吧)：受西南證券(600369,股吧)被證監會立案調查影響，上述公司並購重組申請均被暫停審核。

先導智能：公司將保薦機構及獨立財務顧問變更為民生證券，興業證券(601377,股吧)不再擔任公司此次非公開發行股票的保薦機構及重大資產收購的獨立財務顧問。

中國醫藥(600056,股吧)、全志科技(300458,股吧)：公司非公開發行股票申請獲得審核通過。

增持減持

松發股份：公司董事長、實際控制人林道藩披露增持計劃，其擬在公司股票復牌後6個月內增持公司股份，增持數量占公司總股本不少於1%且不超過2%。

今世緣(603369,股吧)：公司股東上海銘大（持股11.66%）披露減持計劃，其擬在公告之日起3個交易日後的6個月內，合計減持公司股份不超過6272.50萬股，即不超過公司總股本的5%。

聚隆科技(300475,股吧)：公司股東田三紅、朱一波、姚紹山（三人為一致行動人，合計持股7.5%）披露減持計劃，其擬在6月27日至12月31日期間，分別減持公司股份不超過425萬股、280萬股和45萬股，即合計減持不超過750萬股，不超過公司總股本的3.75%。

浩雲科技：公司股東張忠民（持股4.07%）披露減持計劃，其擬在公告之日起3個交易日後的6個月內，累計減持公司股份不超過408.54萬股，即不超過公司總股本的2.02%。

勁勝精密(300083,股吧)：公司控股股東勁輝國際於6月14日至24日期間，通過大宗交易方式累計減持公司股份7100萬股滬電股份(002463,股吧)：公司實際控制人吳禮淦家族於6月22日至24日期間，通過大宗交易累計減持公司股份2300萬股，占公司總股本的1.37%。

宜安科技(300328,股吧)：公司控股股東宜安實業於6月24日通過大宗交易減持公司股份1900萬股，占公司總股本的4.71%，減持均價為16.02元/股。

合康變頻(300048,股吧)：公司控股股東和實際控制人上豐集團、劉錦成、葉進吾於6月22日至23日期間，累計減持公司股份801.59萬股，占公司總股本的1.02%。

宏達礦業(600532,股吧)：公司股東居同章於6月24日通過大宗交易減持公司股份770萬股，占公司總股本的1.49%；減持後其持股比例降至5%以下。

仟源醫藥(300254,股吧)：公司持股5%以上的股東韓振林於6月22日、23日通過大宗交易合計減持公司股份344萬股，占公司總股本的1.98%。

中通客車(000957,股吧)：公司控股股東中通集團於6月23日通過大宗交易減持公司股份300萬股，占公司總股本的1.01%，減持均價為40.56元/股。

科遠股份(002380,股吧)：公司實際控制人之一胡梓章於6月22日通過大宗交易減持公司股份202萬股，占公司總股本的0.83%，減持均價為29.65元/股。

漢邦高科(300449,股吧)：公司副董事長張海峰、監事會主席曹愛平等4人於6月23日至24日通過大宗交易合計減持公司股份142萬股，占公司總股本的0.98%。

浪潮信息(000977,股吧)：公司於6月20日至24日通過競價交易減持東港股份(002117,股吧)360萬股，獲得凈收益超過公司2015年度經審計歸屬於上市公司股東凈利潤的10%。

復牌公司

焦作萬方(000612,股吧)、天山股份、萬達信息(300168,股吧)、陽光電源(300274,股吧)、唐德影視、華銘智能、新日恆力(600165,股吧)、新澳股份。

停牌公司

賽摩電氣(300466,股吧)、武鋼股份、寶鋼股份。