戴姆勒發行一年期40億元私募熊貓債 票面利率3.48%

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--工商銀行23日表示，近日以聯席主承銷商角色在全國銀行間債券市場為戴姆勒集團發行了40億元熊貓債券，債券期限一年，票面利率為3.48%。

工行稱，該熊貓債采取私募方式發行，不僅降低發行企業的融資成本，也使該行熊貓債的發行結構更加多元化。

2014年3月戴姆勒在中國以非公開定向債務融資工具發行5億元人民幣債券，期限為1年。為首次境外非金融企業在我國銀行間債券市場發行債務融資工具。

近期熊貓債連續發行並受到市場歡迎。在各種有利因素的促成下，下一步熊貓債發行有望進入一個高峰。

據中國金融信息網人民幣頻道統計，2015年以來，熊貓債注冊金額540億元，實際發行規模達251億元。

6月20日，中國銀行與波蘭財政部簽訂熊貓債發行合作備忘錄，中國銀行將作為主承銷商之一，協助波蘭財政部注冊並發行熊貓債，擬發行規模30億人民幣，期限3年。

中芯國際集成電路制造有限公司近日在銀行間債券市場先後成功發行6億元、1年期短期融資券，以及15億元、3年期中期票據。其中，短期融資券發行還創下了銀行間債券市場非金融企業熊貓債的最低發行價格

5月26日，華潤置地在銀行間債券市場成功發行50億元熊貓債，為歷來最大規模的單筆發行，包括20億元3年期及30億元2年期中期票據，獲得不俗的認購倍數。此外，創興銀行5月20日也成功發行15億元、3年期熊貓債。