亞洲光學：本公司董事會通過發行國內第五次有擔保轉換公司債

第二條　第11款

1.董事會決議日期:102/12/25

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

亞洲光學股份有限公司國內第五次有擔保轉換公司債

3.發行總額:國內第五次有擔保轉換公司債發行總額上限新台幣壹拾伍億元整。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

5.發行價格:按面額十足發行。

6.發行期間:3年。

7.發行利率:0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。

9.募得價款之用途及運用計畫:轉投資Asia Optical International Ltd.

以供其償還銀行借款及子公司AOF Imaging Technology Ltd.

之銀行借款。

10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷。

11.公司債受託人:中國信託商業銀行信託部。

12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

13.發行保證人:

中華開發工業銀行股份有限公司及兆豐國際商業銀行股份有限公司

14.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司

15.簽證機構:無，採無實體發行。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定。

20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定。

21. 其他應敘明事項:擬全權授權本公司董事長或董事長指定之人均得單獨

代表本公司與承銷商、受託銀行及保證銀行洽商一切有關本次國內有擔保

轉換公司債之條件及相關事宜，並全權授權本公司董事長代表本公司簽署

一切有關發行國內轉換公司債契約及檔案，包括但不限於承銷契約、受託

契約、委託保證發行公司債合約，並代表本公司辦理及履行相關事宜。