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大和首予中外運(00598.HK)「買入」評級，目標價看3.3元，是該行內地物流行業的首選。該行指出，中外運已是內地物流行業領先者，其管理模式及網絡成熟，相信集團有望成為行內龍頭之一。
集團目前大部份利潤來自海運貨代業務，不過由於內地物流服務需求增加，相信第三方物流業務會逐步變得重要，及其與快遞公司DHL的合營所提供的國際貨運服務亦將成為未來3年的增長動力。
該行強調，集團或可能發生的資產注入及架構重組將可成為股價催化劑，市場了解集團不同舉動的背後原因，如分拆長期處於虧損狀態的海運業務，及由母公司注入更多物流營運相關資產。
該行看到，集團2014年預測市盈率8倍，估值吸引，而因集團發展第三方物流服務及國際貨運服務，及將分拆海運業務，以集中發展物流，料上述因素可給予集團獲重新評級的機會。(ka/t)
阿思達克財經新聞
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