美國資本公司在出售德星後獲得9700萬美元收益

馬里蘭州貝塞斯達, 2013年12月13日 /美通社-PR Newswire/ -- 美國資本有限公司 (American Capital, Ltd.) （簡稱「美國資本」）今天宣佈，該公司旗下投資組合公司 DelStar, Inc.（包括其子公司 DelStar Technologies, Inc.，統稱「德星」(DelStar)）被出售給了圍繞其紙張技術開發高度工程化專有解決方案的領先創新企業 SWM International 。美國資本公司及其附屬基金獲得了1.67億美元的股權出售收益，在經過交易結束調整後，美國資本公司實際獲得了9700萬美元的收益。從2005年第四季度開始，包括在整個投資過程中獲得的利息、股息和費用在內，美國資本公司在優先債券、次級債券和股權投資上面的年複合收益率為18%。美國資本公司實際取得了2.6倍的股權投資回報，在整個股權投資週期中的年複合收益率為19%（包括股息和費用）。

美國資本公司資深董事總經理佈萊恩-格拉夫 (Brian Graff) 表示：「我們很高興對德星進行了成功投資，也很高興這項交易能夠取得如此好的結果。自從8年前對德星進行一站式收購 (One Stop Buyout®) 之後，就算經濟不景氣，德星也表現得很好，公司的營收與 EBITDA（未計利息、稅項、折舊及攤銷前的盈餘）都在穩步增長，而且推出了新產品，改進了業務運營，吸引了新的客戶和合約。」

美國資本公司下屬收購集團的董事總經理德斯汀-史密斯 (Dustin Smith) 說：「我們為德星感到高興。此次出售後，德星將加入 SWM 的下一階段發展，並將利用它的新關係來抓住一系列發展機會，包括推出新產品、擴展產品線和進行國內外擴張。憑藉在全球過濾細分市場上的領先地位，德星應該能夠繼續獲益於有利的終端市場發展形勢，包括不斷增長的安全飲用水和其它環境規章、水基礎設施老化和不足與發展中國家需求，從而推動市場增長。」

創立於1946年，總部位於特拉華州米德爾敦的德星是一家全球領先的熱塑網、無紡佈、層壓材料和擠壓組件製造商。該公司主要生產被用於包括過濾、汽車、衛生醫療、工業、食品、電子和紡織在內的眾多行業和細分市場的高品質客製塑膠和金屬元件。德星的產品可以被用作面向多種應用的元件，包括空氣、水和液體篩檢程式的核心層、支援層與介質層；被用於手指繃帶、傷口敷料和醫用口罩等衛生醫療應用的高度透氣和/或保護性織物；以及暖通空調 (HVAC)、汽車、成衣和食品包裝等工業終端市場應用。德星在美國、歐洲和亞洲的生產、銷售和分銷中心雇傭員工開展工作。

2005年12月，美國資本公司透過一站式收購向德星投資了1.14億美元。美國資本公司的投資採用了迴圈貸款、優先定期貸款、高級次債和股權投資的形式。垂詢美國資本公司對德星投資進行投資的詳情，請訪問：http://www.americancapital.com/our-portfolio/delstar-technologies-inc。

美馳 (Moelis & Company) 在這項交易中出任美國資本公司和德星的獨家財務顧問。

訊息來源 美國資本有限公司