中信銀行計劃赴港發行不超過200億元點心債

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--中信銀行11日發布的H股公司公告顯示，該行董事會已通過在香港發行總額不超過200億元的人民幣債券（點心債）的議案，期期限不超過10年，發行對象為香港市場機構投資者和零售投資者，債券利率將參考市場利率、最終債券期限及市場狀況等因素確定。

中信銀行稱，發債募集資金將依據適用法律和監管部門的批準用於發放貸款、補充流動資金和其他一般企業用途。該行董事會已授權該行管理層就發債事宜向有關境內外監管當局提出申請及處理具體發債事宜，授權期限至2015年12月31日止。

據報導，中信銀行早在2011年10月已獲股東授權，在香港發行總值不超過300億元的點心債，年期不超過5年，授權期限將於本月底屆滿。期間中信銀行並沒有取得監管部門批準赴香港發行點心債的額度，因此至今尚未曾發行過點心債。

此前，中國銀行、交通銀行、建設銀行、工商銀行等都曾赴港發行規模在10億元左右的點心債，這些銀行此前在港發行點心債的票面利率都在3%附近。

此外，國開行、進出口行及農發行三家政策性銀行都曾在香港發行點心債。11月7日，國開行在香港成功發行45億元點心債券，並超額完成原定30億元的發行計劃。這也是政策性銀行15個月后重新回歸點心債券市場。