開發金：中華開發金控代子公司開發工銀所屬之中華開發資本管理顧問有限公司、開發科技顧問股份有限公司公告二家公司進行合併

第二條　第11款

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):

合併

2.事實發生日:104/9/21

3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之

名稱:

中華開發資本管理顧問有限公司(以下稱「開發資本管顧公司」)與開發科技顧問股份有

限公司(以下稱「開發科顧公司」)合併，並以開發資本管顧公司為存續公司、開發科顧

公司為消滅公司

4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):

開發資本管顧公司、開發科顧公司

5.交易相對人為關係人:是

6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定

收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:

開發資本管顧公司與開發科顧公司均為開發工銀持股100%之子公司，擬依企業併購法和

公司法等相關規定進行合併，因該二家公司均為開發工銀持股100%之子公司，故不影響

股東權益。

7.併購目的:

為整合資源，提升經營效率及資金運用彈性。

8.併購後預計產生之效益:

可望在投資戶管理及子公司監理上，達到資源整合及節省成本之效益。

9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:

因開發資本管顧公司與開發科顧公司均為開發工銀持股100%之子公司，故對開發工銀之

每股淨值及每股盈餘並無影響。

10.換股比例及其計算依據:

開發資本管顧公司與開發科顧公司之已發行股份總數分別為43,833,217股普通股及

24,174,382股普通股。開發資本管顧公司及開發科顧公司等二家公司經會計師查核之最

近期(即104年6月30日)財務報表，淨值分別為新臺幣(以下同)551,377,228元和

368,067,853元，每股淨值分別為12.58元和15.23元。本合併案之換股比例擬依開發資本

管顧公司及開發科顧公司最近期(即104年6月30日)經會計師查核之財務報表之每股淨值

為計算基礎，開發科顧公司每一股普通股換發開發資本管顧公司1.2104股普通股。

11.預定完成日程:

合併基準日授權雙方公司董事長協議訂定，目前暫定104年11月1日。

12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):

合併後開發科顧公司之所有資產、負債、及一切權利義務，將由開發資本管顧公司概括

承受。

13.參與合併公司之基本資料(註二):

(1)開發資本管顧公司，所營業務內容為投資顧問。

(2)開發科顧公司，所營業務內容為投資顧問。

14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被

分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資

本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):

不適用

15.併購股份未來移轉之條件及限制:

無

16.其他重要約定事:

無

17.本次交易，董事有無異議:否

18.其他敘明事項:

無

註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有

　　　價證券之處理原則。

註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務

　　　之主要內容。