毅德國際(1396)擬發行1.2億美元於2020年到期的7%可轉股票據

毅德國際(01396)公佈，於2015年1月8日，公司與投資者訂立購買協議，據此投資者同意購買及公司同意發行及出售本金額為1.2億美元於2020年到期的7%可轉股票據。票據獲附屬公司擔保人提供無條件及不可撤回的擔保。

假設按初步換股價1.956港元全數轉換票據，票據將獲轉換為4.76億股股份，約佔公司現有已發行股本11.85%，及公司經發行轉換股份擴大的已發行股本約10.59%。每股轉換股份的初步換股價1.956港元較股份於最後交易日在聯交所所報的收市價每股1.870港元，溢價4.60%。

此外，於2015年1月8日，公司與平安不動產訂立戰略合作框架協議，據此，平安不動產擬就公司的未來商貿物流中心項目，進行總額不高於15億人幣的戰略投資。

該公司股份於今早復牌。

-華富財經Quamnet/Cherry-