鉅亨早報 6月15日

《重要新聞》

■MSCI宣布「不納入」A股至新興市場指數！但仍留觀察名單

■陸股若納MSCI衝擊台股？金管會：已組專案小組 估影響有限

■6月升息渺茫 葉倫仍將堅守今年升息2次底線

■阿里假貨猖獗怪誰？馬雲：假貨品質比真貨好

■德國財政部官員：英國脫歐將使市場波動劇烈 會做好準備

■中國概念ETF喜見資金回流 聯儲會加息時間和MSCI決定是背後推手

■摩根大通高層：英國若真脫歐 將嚴重打擊英國、歐洲投資好幾年

■德國10年期國債殖利率首次跌破零

■美股爆1280億美元逃殺！外資以最快速度撤離 轉去哪了？

■英國若是脫歐 如何攻克貿易壁壘？FTA、WTO各有利弊

■美國人不吃豬頭豬蹄 彭博：賣給中國賺大錢 生豬期貨開飆

■英國主張「脫歐」的民情愈見洶湧，英國最暢銷報章《太陽報》昨在頭版社評呼籲讀者投票脫歐，令鎊匯再創兩個月新低，兌港元徘徊在10算水平，避險貨幣日圓亦繼續高踞7.3算港元。倫敦富時100指數跌穿6000點，德、法股市周二續跌超過1%。

■IMF第一副總裁利普頓表示，繼去年「811」匯改以來，人民幣匯率正變得更加靈活和市場化，並希望在未來數年內實現匯率有效浮動。經評估，人民幣匯率與基本面大體一致。按計畫，人民幣將在今年10月正式加入SDR（特別提款權）貨幣籃子。他表示，中國目前正面臨三大挑戰，需要更緊迫地實施改革，因為經濟的脆弱性升高，而且用於應對衝擊的緩衝減少，這進一步凸顯了實施改革的迫切性。IMF預計，中國2017年經濟增速約為6%。

■據報極端組織伊斯蘭國（IS）首領巴格達迪被美國為首的聯軍在敍利亞空襲後喪命，但消息未獲聯軍證實。若屬實，對這個聖戰團體將造成重大打擊。

■日本東京都知事舛添要一涉嫌挪用政治資金問題持續發酵，昨日八個在野黨派向東京都議會提交不信任動議案，逼舛添下台。執政自民黨也表示舛添下台是「在所難免」。

■菲律賓提出的「南海仲裁案」即將宣判，中國邀請包括菲方的東盟十國外長（或代表），昨天在雲南玉溪舉行「中國──東盟外長特別會議」。有分析稱，中方拋開美國，單獨與東盟就南海爭議進行溝通，意在加強彼此信任，以減緩判決的衝擊。王毅外長前晚在歡迎晚宴強調：「不能讓任何問題干擾我們合作的大局。」

■中國社科院原副院長、國家金融與發展實驗室理事長李揚昨日在京出席「G20前瞻：全球經濟困境與政策挑戰國際研討會」時表示，金融改革正在高度保密的狀態下設計，但爭議很大，意見不統一，目前急迫的現實是監管體系不改革已經危及到安定了，下一步中國有望對現有金融監管體制進行重大調整。

■評級機構惠譽發表報告，指經濟增長疲弱、經濟政策不確定，以及投資者失去信心等，可能令到內地資本外流規模多過預期，導致人民幣有貶值壓力，惠譽又指，若人民幣急劇貶值，可能引發全球金融市場大幅波動。該行認為，內地政府要決定結構性改革的步伐，以及管理經濟增長放緩的步伐。

■港交所（0388）首席中國經濟學家巴曙松昨在LME亞洲年會上表示，現時中國經濟進入「L型」，今年底或明年初內地經濟或者會再度觸底，但波動比以往小。今年政府仍要解決去槓桿、房地產市場去庫存及去產能過剩等問題。

■香港財政司司長曾俊華昨出席LME亞洲年會致辭時表示，去年全球大宗商品市場價格低迷，股票和金融市場波動，估計今年下半年全球經濟仍然面臨困局。不過，他認為中國會繼續成為全球經濟的主要增長動力，亞洲區將貢獻超過六成的全球經濟增長。

■消息人士透露，中國郵政儲蓄銀行最快本周向港交所（0388）提交上市申請，集資額逾620億港元；若申請成功，不僅成為今年第二隻過百億新股，更有望成為今年香港集資額最大的新股。

■蘋果公司的流動支付Apple Pay終在今夏登陸香港，三家信用卡公司Visa、MasterCard和American Express聯同香港7家零售銀行，包括滙豐、中銀香港、渣打等，率先引進Apple Pay。信用卡持有人在商店付款時，只須通過蘋果手機或手表動動指頭，即可「簽卡」結帳。市場人士認為，Apple Pay能改變信用卡用家的消費模式，未來兩年或可淘汰市面逾半實體信用卡。

■電玩界年度盛事E3遊戲展昨日於美國洛杉磯揭幕，多家廠商前日皆率先公佈最新產品消息，其中微軟推出體積更小、功能更強的遊戲主機XBox One S。新機比XBox One細4成，但新增4K超高清輸出及支援高動態範圍影像(HDR)遊戲，500GB、1TB及2TB版本售價介乎299至399美元，預計8月上市。

■阿里巴巴主席馬雲昨日罕有現身杭州的阿里投資者會議，向投資者展示「阿里帝國」崛起之美好願景。更許下豪言，除指未來物流發展，是把人及物資送去外星球，更希望10年後阿里將「超英趕美」，成為繼美國、中國、歐洲、日本後全球第五大經濟體。

■英國《餐廳》雜誌周一公布本年度「全球百大最佳餐廳」排行榜，意大利名店Osteria Francescana壓倒西班牙「羅卡兄弟餐廳」登上皇座，成為首家獲此殊榮的意國餐廳。香港文華東方酒店的法國餐廳Amber躍至第二十名。

■上海迪士尼樂園明日將正式開幕，分析預計，最初幾年中，樂園及其中兩間酒店都會虧錢，最終則將獲得一年5億美元的營業收入。

■戴德梁行香港區高級董事總經理陶汝鴻昨日指出，樓價已經「暫見底」，而且美國9月加息機會甚微，唯擔憂下半年的失業率上升，將影響買樓的意慾。因為就其所知，不少公司醞釀裁員，個別甚至已經實行。他預計下半年樓價將回穩，大約在5%波幅升跌。

■連續數日廣西、貴州、廣東、福建、江西、浙江及湖南七省相繼出現暴雨天氣，據中央氣象台估計，暴雨覆蓋面積達一百萬平方公里，為今年以來最大範圍的暴雨過程。廣西柳州城區主要街道昨日「泡湯」，火車晚點、巴士停運、學校停課，市民稱生活進入了「看海」模式，山洪將多輛汽車沖走。廣東政府警告，北江或現二十年一遇洪水。

■針對上周六俄羅斯球迷在看台上追打英格蘭球迷的惡劣行為，歐洲足協周二開出罰單，俄足總被處以罰款十五萬歐元及「緩期逐出歐國盃」的處分。

■借助美國航天局開普勒太空望遠鏡，美國天文學家周一宣布發現了迄今最大的「環雙日」行星。站在這顆行星上，人們可以看到兩個太陽的奇觀。美國航天局和州立聖迭戈大學研究人員報告說，新發現的這顆環雙星行星代號為開普勒-1647b，位於三千七百光年外的天鵝座中，年齡約44億年，跟地球的年齡差不多，也處於這個雙星系統的宜居帶內，但在其他方面跟地球沒有相似之處。

■繼美國佛州同志夜店發生大屠殺後，正在舉行歐洲國家盃的法國巴黎，周一晚也發生「孤狼」襲擊案，一名警官及其伴侶被斬死，兇徒其後遭警方擊斃。事發時兇徒在一名警官的寓所門外，用刀斬向警員時大喊「真主偉大」，之後更在社交網站facebook直播襲擊過程。兇徒宣稱效忠極端組織伊斯蘭國(IS)的成員，而該組織其後也承認責任。

《重要指標》

◇ 美洲

■美國5月零售銷售月率為0.5%，前值為1.3%，預期值為0.3%。

◇ 歐洲

■歐元區4月工業生產年率為2%，前值為0.2%，預期值為1.4%。

■英國5月CPI環比0.2%

■英國5月CPI同比0.3%

■英國5月核心CPI同比1.2%

◇亞洲

■日本4月工業產出環比終值0.5%

■日本4月工業產出同比終值-3.3%

■日本4月設備利用指數環比-1%

《金融市場》

◇美股

■道瓊工業平均指數收低57.66點或0.33%至17674.82點

■Nasdaq指數收低4.89點或0.10%至4843.55點

■S&P 500指數收低3.74點或0.18%至2075.32點

■費城半導體指數收高0.05點或0.01%至695.47點

◇歐股

■德國 DAX-30指數收低138.24點或1.43%至9519.20點

■英國 FTSE 100指數收低121.44點或2.01%至5923.53點

■法國 CAC 40指數收低96.69點或2.29%至4130.33點

◇亞股

■台灣加權指數上漲39.90點，以8576.12點作收，成交值624.12億元

■日經225指數收盤下跌160.18點或1.0%，報15859.00點。

■韓國KOSPI指數收盤下跌7.03點或0.36%，報1972.03點。

■澳洲S&P/ASX 200指數收盤下跌109.33點或2.06%，報5203.26點。

■上證指數報2842.91點，漲9.84點或0.35%。

■恆生指數收報20396.36點，下跌116.63點，跌幅為0.57%。

◇黃金

■COMEX 黃金期貨收漲1.20美元，收於每盎司1288.10美元

◇原油

■NYMEX 原油期貨收跌0.39美元，至每桶48.49美元

■ICE 倫敦 布倫特原油期貨收跌0.52美元，至每桶49.83美元

◇穀物

■CBOT 玉米期貨上漲6.50美分，報每英斗4.3650美元

■CBOT 小麥期貨下跌6.25美分，報每英斗4.8500美元

■CBOT 黃豆期貨上漲0.50美分，報每英斗11.6950美元

◇匯市

■新台幣收盤貶0.12角，報32.423元兌1美元。

■美元/人民幣報6.5930，貶0.0000或0.00%

■美元指數報94.9110，貶0.0170或0.02%

■美元/日元報106.1400，升0.1230或0.12%

■歐元/美元報1.1210，升0.0004或0.03%

■英鎊/美元報1.4120，升0.0014或0.10%

■美元/瑞士法郎報0.9636，升0.0006或0.06%

■美元/加幣報1.2862，貶0.0002或0.02%

■澳元/美元報0.7353，升0.0005或0.07%