國泰君安獲5強者認購23億次級永續證券

國泰君安(01788-HK)公告，簽訂發行總值3億美元(約23.4億港元)之次級永續證券。首三年初始票息為年率4.5厘。

該證券合共獲五名投資者認購，包括控股股東國泰君安金融控股、興證國際證券有限公司、中國石油財務(香港)有限公司、南方廣發海外1號資產管理計劃以及浦銀國際投資管理有限公司。

公司擬將次級永續證券的所得款項淨額用作為一般營運資金用途。公司可能因應市場情況變化而調整前述所得款項用途，重新分配所得款項用途。 國泰君安表示，此舉將可為公司國際多元化其融資渠道，強化其信用規模，並鞏固其資本架構及財務狀況，以支持其持續經營及業務進一步發展。

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