嘉士利(01285.HK)擬向復星(00656.HK)發2,000萬美元可換股債 共組基金

嘉士利(01285.HK)公布，公司在9月18日與復星國際(00656.HK)全資附屬公司復星產業控股訂立諒解備忘錄。據此，公司擬向復星產業控股發行本金額為2,000萬美元(相等於約1.55億港元)的可換股債券。所得款項將用於一般營運資金，以加強集團業務及作出可能進行的併購(包括投資投資基金)。由於根據諒解備忘錄擬進行的發行可換股債券、成立投資基金須待正式協議訂立後方可作實，故概無保證上述事宜將會落實。

此外，公司及復星產業控股(或其聯屬人士)擬以成立投資基金的方式合作，進一步發展業務。該投資基金將專注於投資或收購透過互聯網或多種銷售途徑，從事食品行業相關業務及食品銷售的企業的股權。

上述的可換股債券年期為3年，息率每年4厘，內部回報率每年10%。最低換股價為每股換股股份4.80元較上日收市價每股3.98元溢價約20.60%。

該投資基金將為有限合夥形式的獲豁免基金，其架構包括兩個平行基金，由嘉士利、復星產業控股及其他有意投資者分別出資40%、10%及50%，出資總額將由管理公司釐定。投資基金將就投資額向一般合夥人支付2%的固定管理費及8%的年度管理費。一 般合夥人亦有權享有投資基金純利的20%。(ay/w)~

阿思達克財經新聞

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