表情超萌的聊天應用Line將在東京和紐約兩地上市

新浪科技訊 北京時間6月7日上午消息，據彭博社報道，知情人士透露，日本聊天軟件開發商Line計劃在今年IPO(首次公開招股)，並且開始面向美國投資者大舉宣傳。這可能成為年內規模最大的科技公司新股發行交易。

作為亞洲最受歡迎的聊天軟件之一，Line計劃於7月中下旬在東京和紐約上市，該公司希望以50億至60億美元的估值融資10億至20億元。

知情人士表示，Line希望其中有半數資金來自美國投資者，在向東南亞市場展開擴張後，該公司還希望將美國作為長期擴張目標。知情人士還透露，Line已經實現盈利，該公司將在本月底啟動的路演中，將此作為重要推薦點。

根據彭博社的數據，如果能夠達到目標，Line將創造今年最大的科技公司新股發行交易。雖然目前已經有160多家私有公司的估值達到或超過10億美元，但2016年的科技IPO融資額均未超過1.5億美元。

Line曾在2014年7月在東京提交上市申請，知情人士稱，該公司當時的估值達到1萬億日元(92億美元)。但交易並未實現，而Line隨後也撤換了CEO。作為Line的控股公司，韓國Naver的股價今年以來累計上漲7.4%。

最新估值有所降低反映出該公司的用戶增速放緩，以及科技公司熱度降溫。根據會計師事務所安永的統計，今年第一季度全球科技公司融資約9億美元，低於2014年同期的65億美元和2015年同期的28億美元。到目前為止，今年最大的科技公司IPO是由澳大利亞的WiseTech Global創造的，這家物流軟件公司今年4月上市融資約1.3億美元。

知情人士表示，野村控股、摩根大通、摩根士丹利和高盛將擔任Line的首席承銷商。但該公司發言人拒絕對IPO計劃和盈利狀況發表評論。

但在私有市場，有多家著名創業公司的估值在去年遭到富達投資等機構的下調，原因是他們對這些公司的盈利預期有所降低。但富達投資最近幾個月又上調了Snapchat等創業公司的預期，同時進一步下調了Dropbox等公司的預期。

知情人士透露，由42歲的出澤剛(Takeshi Idezawa)領導的Line希望在接下來的路演中重點強調該公司的盈利能力。雖然並未披露具體數據，但知情人士表示，Line的盈利狀況已經遠超盈虧平衡線。該公司2015年實現營收1200億日元，同比增長40%。

Line去年底月活躍用戶為2.15億，表明該公司去年的每用戶平均收入為5.1美元，不及Twitter同期的7.27美元和Facebook的11.27美元。

Twitter 2013年上市時尚未盈利，而且至今仍在虧損。Facebook 2012年上市時已經盈利，該公司最新一個季度實現了創紀錄的凈利潤。Facebook股價已是IPO發行價的3倍，Twitter則較發行價跌去40%以上。

據彭博社測算，按照50億至60億美元的估值計算，Line對應2015年的市銷率為4.5至5.4倍。低於Facebook的11.4倍，也低於騰訊的8.7倍，但高於Twitter的3.6倍。

知情人士表示，Line希望擴大廣告營收。廣告在最新一個季度為其貢獻了35%的營收，另有35%來自智能手機游戲等內容，數字貼紙等與通訊相關的產品占比約為22%。

Twitter廣告營收占比為89%，Facebook達到97%。為了提升廣告營收，Line已經采取了一系列措施，包括今年1月對日本原生廣告軟件創業公司M.T. Burn的收購。知情人士稱，Line將利用IPO所得加強營銷力度，擴大運營范圍，並尋求與競爭對手的交易。

除了盈利能力外，Line還計劃將該公司在印尼等快速增長的亞洲國家占據的優勢作為路演的賣點。日本本土市場目前在Line的月活躍用戶中僅占少數。出澤剛將該公司在亞洲的成功歸功於根據不同的國家采取的靈活戰略。

知情人士稱，Line之所以將一半的發行額安排在紐約，是為了適應該公司進軍北美市場的計劃。Facebook相信，他們可以將通訊與打車、訂餐、支付等日常服務整合在一起，從而打造一個與Facebook和Snachat競爭的平台。

Facebook正在探索一項服務，方便用戶通過Messenger應用中的聊天機器人打車和訂餐，從而借助人工智能技術突破社交媒體和通訊業務的局限。Line今年4月成立了一個研發部門，專門研究機器學習和大數據，該公司希望利用這個部門的成果來開發新的服務，並改進內容和廣告業務。(鼎宏)