光銀董事會批准發行300億人民幣換A股債

中國光大銀行(06818-HK)公告，董事會於6月6日決議尋求股東批准其取得關於發行境內可轉債的特別授權以及批准擬發行可轉債(可轉換為A股)。本次擬發行可轉債總額為不超過300億元人民幣，可轉債年期6年，公司本次發行可轉債的募集資金將用於支持未來業務發展，在可轉債轉股後按照相關監管要求用於補充公司核心一級資本。

根據可轉債發行的方案，最低初始轉股價格為截至2015年12月31日年度經審計的每股淨資產(即人民幣4.36元)。該最低初始轉股價格較6月6日在上交所交易的A股(601818-CN)市價每股3.7元人民幣溢價約17.84%，如基於上述最低初始轉股價格，全部可轉債將轉為6,880,733,944股A股。

本次可轉債的具體發行方式由股東大會及股東類別會議授權董事會確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等。

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