合生元擬發優先票據購回31億可換股債

合生元國際(01112-HK)公告，於6月6日，公司開始進行要約，以現金購回其31億元於2019年到期的零票息可換股債券。要約將向身處美國境外的債券持有人作出。於進行要約的同時，公司建議進行優先票據的國際發售。優先票據將由公司若干附屬公司擔保。公司已委任高盛為交易經理，委任?豐為要約的交回代理。

公司建議向若干專業投資者進行優先票據的國際發售。優先票據將由附屬公司擔保人擔保。根據託管協議，優先票據所得款項淨額將存入託管賬戶。公司擬將建議優先票據發售所得款項淨額用於購回可換股債券。

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