香港創興銀行發行不超過15億元熊貓債 期限三年

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--注冊在香港的創興銀行有限公司日前發布公告稱，於5月20日通過簿記建檔、集中配售的方式在銀行間市場發行總規模為15億元人民幣、期限為三年的固定利率熊貓債券。

經中國人民銀行核准，創興銀行計劃在銀行間債市發行不超過30億元人民幣債券，本次15億元為第一期，利率申購區間為3.2%-3.7%。發行期為5月20日一天，5月23日為繳款日和起息日。

本期債券的聯席主承銷商包括匯豐銀行(中國)、中國銀行、工商銀行、農業銀行和廣州證券，不設擔保，聯合資信對發行人主體和本期債券的信用評級均為AAA。

創興銀行為香港成立及注冊的持牌銀行，前身為廖創興銀行有限公司，於1948年成立，1994年7月在香港聯合交易所上市，為恆生綜合指數系列成份股之一；2006年12月更名為創興銀行有限公司。2014年2月，越秀金融控股有限公司取得創興銀行75%的股份。2015年8月，創興銀行以每兩股配一股的方式，發行股份2.18億股，截至目前，創興銀行股本總額為6.53億股。

截至2015年6月末，創興銀行在香港設有總行及47家分行，在汕頭及澳門設有2家分行，在廣州及佛山設有2家支行，在上海及舊金山設有代表處。創興銀行的主要子公司包括創興證券有限公司、創興保險有限公司、創興財務有限公司、創興商品期貨有限公司等11家子公司。

截至2015年6月末，創興銀行資產總額1158.21億港元，其中貸款凈額624.93億港元；負債總額1045.25億港元，其中存款余額921.27億港元；股東權益112.96億港元；減值貸款率為0.05%，撥備覆蓋率為891.52%；總資本比率為14.14%，一級資本比率為11.43%，普通股權一級資本比率為8.65%。2015年1~6月，創興銀行實現營業收入11.42億港元，凈利潤7.26億港元。

熊貓債券特指外國機構在華發行的人民幣債券。此前，國際開發機構、境外非金融企業和境外商業銀行已先後在我國銀行間債券市場發行了人民幣債券。2015年，中國債券市場對外開放提速，熊貓債也迎來自2005年該市場啟動以來的首個發行高潮。2015年，有五家境外機構在我國銀行間債券市場發行了熊貓債券，發行總金額達到65億元人民幣。

今年4月1日，海航集團（國際）有限公司20億元私募熊貓債“熊貓債16國際01”順利定價發行。這成為上海交易所，甚至境內交易所系統掛牌的首支發行人及資產均在境外的熊貓債。

2015年12月15日，韓國政府在中國銀行間債券市場發行的30億元三年期人民幣債券，中標利率為3.00%。這是首個境外主權國家在中國境內發行的熊貓債。

2015年12月7日，渣打銀行(香港)有限公司在中國銀行間債券市場發行了10億元三年期人民幣債券，票面利率3.5%。

2015年11月2日，招商局集團(香港)有限公司首期5億元短期融資券在銀行間債券市場成功發行，這是境外非金融企業在銀行間債券市場公開發行的首只熊貓債券。

2015年9月22日，央行批復同意了香港上海匯豐銀行和中銀香港在中國銀行間債券市場發行人民幣金融債券，額度分別為10億元與100億元。這是國際性商業銀行首次獲准在境內銀行間債券市場發行人民幣債券，兩家銀行於2015年9月底進行了首批發行，香港上海匯豐銀行一次性完成了10億元人民幣的債券發行，而中銀香港首批發行10億元，尚有90億元發行額度。

2014年3月德國汽車生產制造企業戴姆勒公司在中國以非公開定向債務融資工具發行5億元人民幣債券，期限為1年。這是首次境外非金融企業在我國銀行間債券市場發行債務融資工具。

2009年12月三菱東京日聯銀行(中國)在向中國銀監會遞交申請的外資銀行中首先拿到了同意批復，在經中國人民銀行批准後於2010年5月作為外資銀行中國子公司率先在銀行間債券市場發行10億元金融債。

2005年10月，國際金融公司(IFC)和亞洲開發銀行(ADB)在我國銀行間債券市場分別發行人民幣債券11.3億元和10億元，這是中國首次引入外資機構發行主體發行人民幣債券。

2005年9月，國際多邊金融機構首次獲准在華發行人民幣債券，時任財政部部長金人慶將外資機構在中國內地發行的人民幣債券命名為“熊貓債”。