為升:公告本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債相關事宜

壹、依據 本公司105年03月10日董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債，總額 新臺幣700,000仟元，業經金融監督管理委員會105年04月29日金管證發字第 1050014073號函申報生效在案。 貳、公告事項 茲依照公司法第252條第1項之規定，將本次公司債發行有關事項公告如下： 一、公司名稱：為升電裝工業股份有限公司 二、公司債總額及債券每張之金額： 國內第二次無擔保轉換公司債發行金額為新台幣700,000仟元，每張面額新台幣 100,000元整，共計7,000張。 三、公司債之利率：票面年利率為0%。 四、公司債償還方法及期限： (1)發行期間：3年 (2)償還方法：除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通 股或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前收回，或本 公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額以現金 一次償還。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法： 本公司國內第二次無擔保轉換公司債償還公司債款籌集計劃及保管方法如下： (1)籌資計畫：本次轉換公司債存續期間之償債款項來源，預計由本公司營運產 生之資金或銀行借款支應。 (2)保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：轉投資。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 八、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣100,000元，依票面金 額十足發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額： (1)股份總數：額定資本1,200,000仟元，每股金額10 元 (2)已發行股份總數：83,425股(註) (3)已發行股份金額：834,245仟元 註:未含轉換公司債轉換普通股尚未辦理變更登記之股數219千股 十、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額： 資產總額：3,342,093仟元 負債總額：805,033仟元 無形資產：58,361仟元 全部資產減去全部負債及無形資產餘額：2,478,699仟元 (104年12 月31 日經會計師核閱合併財務報告) 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項： (1)債權人之受託人名稱：凱基商業銀行股份有限公司 (2)約定事項：主係約定本公司本次發行轉換公司債之償債還款義務及違約之清 償責任與程序。 十三、代收款項之銀行名稱及地址： 名稱：第一商業銀行股份有限公司華山分行 地址：地址: 台北市中山區長安東路一段22號 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：第一金證券股份有限公司，主 係約定申報生效後之相關對外公開 銷售之權利及義務。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件： 不適用 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件： 不適用 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現 況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司國內第二次無擔保轉換公司債發 行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。