花樣年發行高收益三年期點心債 利率9.5%

北京(CNFIN.COM/ XINHUA08.COM)--花樣年控股集團有限公司（以下簡稱“花樣年”）26日發行6億元三年期點心債，利率為9.5%。這是時隔五個月後，高收益房地產點心債重現市場。

據悉，本次債券發行票息為9.5%，較指導息率9%高出50個基點，獲8億元認購，其中亞洲投資者里，香港占77%、新加坡占23%；基金占高達53%,其次是私人銀行為41%，銀行和其他機構獲得6%。

花樣年獲穆迪及標普評級分別為B2/B+，是只債券獲兩家評級為B3及B級。

國泰君安國際及美林美銀擔任本次點心債發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

花樣年是中國領先的物業開發商及物業相關服務供應商，於1996年在深圳首次開展物業開發業務，現已成功擴張至中國增長最快的其中四個經濟區（即成渝經濟區、珠江三角洲地區、長江三角洲地區及京津都市圈），並於目前專注於該等經濟區的房地產業務，近期也擴張至華中並計劃同時專注於該地區。發行人計劃將發債募資用於現用債務再融資。

據悉，花樣年將有一筆10億元票息為7.875%的點心債將於2016年5月27日到期。

2015年11月，珠海華發綜合發展在港發行了一筆15億元三年期點心債，發行利率為5.25%。受人民幣貶值等因素影響。此後近五個月，一級市場再無高收益點心債新發。

受人民幣兌美元匯率高低波幅逾2%影響，2016年一季度點心債(香港離岸人民幣債券)新發行額同比下跌逾七成，為9年來最差表現，同期香港存款證發行也同比下降47%。