《大行報告》瑞銀升六福(00590.HK)目標價至34元 評級「買入」
鉅亨網新聞中心
瑞銀髮表研究報告表示,就六福(00590.HK)中期錄稅後純利9.65億元,按年增72%,較該行預測高出33%,主要由於首季搶金熱潮對毛利率的影響較預期低。六福派中期息每股0.63元,派息比率為38%。該行決定維持六福「買入」的投資評級,同時上調目標價,由32元上調至34元,此按現金流折現率作估值。
據六福指,第三季至今整體同店銷售增長(SSSG)放慢至10-20%。該行預料下半年,因營收正常化,同店銷售增長將為低單位數。而六福收購金至尊,亦將加快內地的較邊遠線城市的滲透。
瑞銀表示,上調六福2014至2015財年盈測各8%及3%,已反映上半年的強勁業績,惟部份將受下半年較高的運營成本所抵銷(因擴充店舖及租金上升)。該行仍看好六福將重點放在大眾奢侈品領域。(na/w)
阿思達克財經新聞
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