秦港今起招股 最多籌55億 7名基礎投資者認購42.7%

秦港股份(3369-HK)今(29)日起至下周三(12月4日)公開招股，計劃發行8.3億股H股，佔擴大後股本約16.5%，其招股價介乎5.25至6.7元(港元，下同)，集資最多55.6億元，每手500股，入場費約3383.77元。股份計劃於下月12日掛牌。公司已引入7名基礎投資者，合共認購2.4億美元(約18.6億港元)股份，相當於是次發售股份的約42.7%，有關股份將設有6個月禁售期。

香港《文匯報》報導，以招股價中位數5.98元計算，集資淨額約為42.57億元。董事長兼執董邢錄珍表示，煤炭價格於過去一個月內見底回升，主因內地經濟回暖，市場需求增加，加上進口煤大幅下降及季節性因素等，均對旗下港口的業務起積極作用。

邢錄珍指，上半年煤炭吞吐量達約1.2億噸，勝去年同期，同時礦石的吞吐量近年亦逐步增加，兩者未來將為公司的投資建設重點。而公司計劃在黃驊港散貨港區建設的兩個20萬噸級礦石泊位，則預期可於明年首季進入試產期，試產期完畢後將可即時投產。

另外，由信義玻璃(0868-HK)分拆以介紹形式上市的信義光能(0968-HK)將於12月12日掛牌，每持一股信義玻璃可獲分派一股信義光能股份。公司行政總裁李友情於記者會上表示，雖然歐盟決定對中國超白光伏加工玻璃作出反傾銷和反補貼調查，但預期對公司業務影響輕微，因其出口至歐洲比例僅佔總銷售額約3%，公司主要市場仍然在中國，其佔比高達約82%。

至於原定於昨日舉行上市之記者會的M&G Chemicals(1040-HK)，因管理層的行程安排變動而取消，但其上市時間表及香港的公開發售計劃將維持不變。據其銷售文件指，M&G擬集資38.83億至45.88億港元，其中3名基礎投資者將合共認購約1億美元(約7.8億港元)，佔集資額最少17%，設6個月禁售期。

據彭博引述一份銷售文件指出，最快於下周一(12月2日)展開路演的光大銀行，有意仿效多隻中資券商及中資保險股上市的做法，要求承銷的投資銀行作出包銷保證，為確保上市計劃順利進行。

市場消息又指，內地第一軍醫大學的科研藥廠南方科研藥廠康臣已經通過港交所上市聆訊，擬於短期內招股，初步集資額約12億至14億元，中銀國際為安排行之一。據資料顯示，聯想旗下弘毅於2008年斥資1.8億元人民幣入股康臣，但只佔少數股權。

另外，專門從事提供一站式中式婚宴服務的中式酒樓連鎖經營商譽宴集團(8107)宣布，計劃以配售方式於創業板上市，配售1億股，配售價介乎1至1.2元，每手2,000股。預期下月10日掛牌。公司集資5,000萬至6,000萬元，以中間價1.1元計，淨額為3,210萬元，其中62.3%用於開設更多酒樓；28.4%用於翻新現有酒樓。

而日本線上支付服務及電子商務解決方案領先供應商環亞智富有限公司(econtext ASIA Limited)，已通過港交所上市聆訊，保薦人為大和資本。

主要從事中國內地燃氣管道網路接駁服務及燃氣銷售的濱海投資(8035-HK)，宣佈公司已向聯交所提交正式申請，將股份由創業板轉往主板上市。