湧德電子：湧德電子股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債發放暨上櫃日期公告

一、本公司國內第一次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會102年11月8日金管證發字第1020044181號函核准在案。

二、公司法第252條及證券交易法第34條第1項之規定。

三、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年11月27日證櫃債字第10200301521號函同意，自102年11月29日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。

公告事項：

一、發行人名稱：湧德電子股份有限公司

二、債券名稱：湧德電子股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債（代碼：36891，簡稱：湧德一）。

三、櫃檯開始日期：102年11月29日。

四、發行總額：新台幣參億元整。

五、票面金額：新台幣壹拾萬元整。

六、發行期間：發行期間三年，自民國102年11月29日開始發行，至105年11月29日到期。

七、發行價格：依債券票面金額十足發行。

八、票面利率：0％。

九、擔保方式：本公司債為無擔保公司債。

十、還本方式：發行期間三年，除債券持有人依發行及轉換辦法第十條轉換為湧德電子股份有限公司普通股或依發行及轉換辦法第十八條行使賣回權，或湧德電子股份有限公司依本辦法第十七條提前贖回或由證券商營業處所買回註銷外，湧德電子股份有限公司於本轉換公司債到期時按債券面額以現金一次償還。

十一、債券簽證機構：本公司債採用無實體發行，故不適用。

十二、代理還本暨公司債過戶機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

十三、受託機構：台北富邦商業銀行股份有限公司。

十四、本次發行之轉換公司債謹訂於102年11月29日一律採取帳簿劃撥配發債券，台灣集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保專戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。

十五、本公司備有簡式公開說明書,並陳列於股務代理機構,另歡迎上網至公開資訊觀測站免費查詢。

十六、特此公告。