寶徠：本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債案公告。

一、依本公司民國104年7月21日董事會決議辦理。

二、業經金融監督管理委員會民國104年8月19日金管證發字第10400291841號函

申報生效在案。

三、茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行可轉換公司債有關事項公告如

后：

1、公司名稱：寶徠建設股份有限公司。

2、公司債總額及債券每張之金額：公司債總額為新台幣肆億元整，每張面額新

台幣壹拾萬元，依票面金額十足發行。

3、公司債之利率：票面利率為0%。

4、公司債償還方法及期限：發行期間五年，除贖回權及賣回權條款外，到期時

依債券面額之109.0617﹪以現金一次償還。

5、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：償還資金將由本公司每年營運產生之

資金或銀行借款支應；本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。

6、公司債募得價款之用途及運用計劃：支應營建相關支出。

7、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。

8、公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足

發行。

9、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定資本額為新台幣

6,750,000,000元，分為675,000,000股；實收資本額為新台幣802,654,000元

整，分為80,265,400股。每股面額新台幣10元整。

10、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣730,791仟

元(截至104年第2季止)。

11、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

12、公司債權人之受託人名稱：台灣土地銀行。

13、代收款項之銀行名稱及地址：第一商業銀行新湖分行，台北市內湖區行愛路

159號。

14、承銷或代銷機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司。

15、發行擔保者，其種類、名稱：銀行擔保。

16、發行保證人名稱：兆豐國際商業銀行。

17、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或

現況：無。

18、可轉換股份者，其轉換辦法：請詳見公開說明書。

19、附認股權者，其認購辦法：不適用。

20、董事會之議事錄：請參閱公開說明書。

21、簽證機構：無。

22、代理還本付息機構：台新國際商業銀行股務代理部。