花臣完成對 PTI 集團控股權的收購

以色列海法, 2013年11月21日 /美通社-PR Newswire/ -- 花臣工業有限公司（Frutarom Industries Ltd.，簡稱「花臣」 ） 今天宣佈，該公司以5030萬美元的現金收購了價值達6700萬美元的 Protein Technologies Ingredients Group（簡稱「PTI」 ）的75%股權。PTI 目前的淨資產額超過4000萬美元，對外沒有債務。

收購協定內容包括花臣可以在從今往後的三年時間內，根據三年有效期內的平均 EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤），以6至7倍的 EV/EBITDA（企業價值倍數）的價格收購剩餘股權。這項交易還進行了銀行貸款融資，利率為在倫敦銀行間同業拆借利率 (LIBOR) 基礎上外加1.1%。

PTI 成立於1996年，從事創新型獨特香精解決方案（非甜味系列）的開發、生產和銷售。該公司的香精解決方案涵蓋調料、調味化合物和用於食品行業的功能性原材料（包括採用先進技術製造的獨特蛋白成分）。PTI 同時還特別關注加工肉類和便利食品行業。2012年該公司的銷售額為1.11億美元。

PTI 的業務在很大程度上能夠與花臣的全球香精業務產生協同效應。後者在過去幾年實現了大幅發展，這是由於該公司分別在2006年、2007年和2009年收購了 Nessa、Gewurzmuller 和 Christian Hansen 的香精業務；在2011年收購了 EAFI 與 Rieber 和 FIS 的香精業務；在2012年又收購了 Savory Flavors、Ethol 和 Gendary。收購 PTI 將能使花臣擴大香精產品系列，拓寬業務面，並擴大在發展中國家和發達國家的市場份額。

PTI 集團經營的業務包括離莫斯科不遠的兩個生產基地；在莫斯科新設立的銷售、行銷與研發中心（包括開發與應用實驗室）和分佈在俄羅斯及周邊國家的25個分銷中心。該公司擁有500名員工，其中40名從事研發工作，包括食品工程、生物技術和化工領域的17名專家（擁有博士學位），還有200名員工從事行銷、銷售與分銷工作。該公司的創始人在香精領域擁有豐富的經驗，目前在管理這家公司方面也取得了不錯的成績，他們將作為股東，繼續留在各自的工作崗位上。

在收購 PTI 之後，花臣將成為為數不多的全球製造商之一：在俄羅斯擁有眾多生產基地，並擁有在俄羅斯及周邊國家處於領先地位同時也是最大的一個研發、銷售、行銷和分銷系統。

訊息來源 花臣工業有限公司