年收益900% 比特幣再創神話
鉅亨網新聞中心 2013-11-20 10:52
??? “沖破4000啦”、“我看今天5000沒問題”、“昨晚充了值，到今天都還沒給我確認，急死我了”、“現在比特幣是一枚一部蘋果手機的節奏，以后是一枚一棟房子”……18日早晨，比特幣的各大投資群異常熱鬧。
出乎投資者意料的是，當天比特幣的價格最高沖高至每枚5888元，較前一日的高點每枚3269元，上漲80％。19日，比特幣繼續瘋狂，最高走至每枚6980元，隨后，出現回落。今年1月份，每枚比特幣的價格只有80元左右，年初至今最多漲了接近90倍。
中國人“跑步”入場，被視為此輪比特幣“火箭”行情的重要原因。但中國的投資者普遍對今年以來，尤其是11月份比特幣價格狂飆，給不出令人信服的解釋，唯一讓他們都相信的原因是——有莊家坐莊。中國證券報記者統計發現，“莊家”一說並非天方夜譚，以比特幣4月份的價格來算，要買下全球流通中的比特幣只需要100億元人民幣。
有一些悲觀的投資者稱，比特幣正在上演一場當代版的“郁金香泡沫”，如果追究背后的上漲邏輯，比特幣始終難逃“世界最危險貨幣”的印象。但是美聯儲主席伯南克本周表示，比特幣和其它虛擬貨幣，如同任何在線支付體系一樣，“可能擁有長期前景”，也有望促進更快速、更安全和更高效的支付體系。但他也透露，美聯儲不準備監管比特幣。
暴漲暴跌 比特幣30分鐘驚魂
19日，比特幣的劇烈波動令人驚心動魄。當日比特幣最高漲至接近7000元；9時之后，比特幣從6980元突然間跌至4701元，跌幅達33％，中午再次上漲到6740元，然后又開始下跌。同時，Mt.Gox交易所的比特幣報價突漲到空前的900美元，比前一天收盤時上漲了70％。而在短短的30分鐘內，其價值又跌破650美元。
從比特幣中國平臺的數據來看，11月份以來，比特幣就突然走出一波凌厲的上漲行情。11月1日，比特幣的價格最高只有每枚1275元，到11月3日，價格突然漲到1450元，隨后就開始了兩輪瘋狂的上漲。
第一輪上漲到11月9日告一段落，當天比特幣最高價達到2630元。到了10日，比特幣價格最低跌至2100元。不過僅僅調整了一天，在11日比特幣的價格繼續上漲，到了16日漲到最高2795元。
今年5月，美國國土安全部凍結全球最大的比特幣交易所Mt.Gox的兩個賬戶，美國國土安全部也以涉嫌洗錢和無證經營資金匯劃業務的名義取締了位於哥斯達黎加的匯兌公司Liberty Reserve的虛擬貨幣服務。但是，5月份比特幣的價格並沒有明顯下跌。
在10月初，“絲路”網站（Silk Road）被查封，這回比特幣的價格終於有所調整。不過到11月，比特幣突然一掃頹勢，繼續上漲。
到了11月中旬，紐約州金融服務部宣布將舉行公眾聽證會，討論關於該虛擬貨幣的立法問題。這次討論主要研究是否要出臺許可證來規範比特幣的在線交易市場，保護消費者的利益。
紐約政府的公告表示，辦許可證的想法已經在比特幣的擁護者和懷疑論者中引發激烈的討論。雖然有人擔心監管介入之后會降低比特幣的吸引力，但是從監管層面上看，這是一個規範市場的必要步驟，符合消費者的利益。
這訊息出來之后，比特幣的上漲趨勢非但沒有受到抑制，反而立即走得讓人目瞪口呆。11月18日，比特幣從開盤的2779元上漲到最高3269元，19日比特幣一舉沖破4000元大關，最高漲至接近7000元。
這輪走勢讓很多投資者一夜暴富，有樂觀的投資者開玩笑說：“現在比特幣是一枚一部蘋果手機，以后是一枚一棟房子”。總體上看，投資者對行情能延續到何時心里都沒底，部分悲觀的投資者已經開始把比特幣跟“郁金香泡沫”相提並論。
中央財經大學金融法研究所所長黃震對中國證券報記者表示，貨幣應該作為一般等價物用於交易，但是目前比特幣已經成為投資品，很多人購買就是為了囤著賭上漲，比特幣沒有太多的實用價值。
值得注意的是，跟中國的股票市場不一樣，比特幣沒有漲跌停板的限制，今天暴漲30％，明天可能暴跌30％。看到本輪暴漲，很多投資者會想起今年4月的一天比特幣半個小時暴跌50％的狀況。
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[NT:PAGE=$] 監管缺乏 莊家操盤陰影揮之難去
中國證券報記者近日采訪多位比特幣投資者，對於本輪暴漲的原因意見並不統一。有的投資者認為比特幣的“挖礦”速度跟不上需求的增長，導致價格暴漲。也有很多投資者認為有人坐莊，覺得市場上應該有幾個“大戶”在炒作，甚至有傳言稱目前最大的兩個“礦池”已經控制了比特幣網絡53%的計算能力。
“大家現在都是在趨勢中獲利，掌握上萬比特幣的大佬們控制著市場。”按照中國投資者的經驗，把暴漲暴跌的比特幣看成一支“莊股”是合情合理的，因此，“坐莊陰影”揮之不去。而比特幣是個毫無監管的領域，“莊家”自然可以毫無顧慮地“放開手腳大干一場”。
起訴Facebook創始人扎克伯格偷取自己創意的美國孿生兄弟泰勒·溫克萊沃斯和梅倫·溫克萊沃斯在今年4月對《紐約時報》表示，他們購買了價值1100萬美元的比特幣，總計已經擁有全球1%的比特幣。這並不意味著兄弟倆在“坐莊”，但是至少表明目前比特幣的盤子並非特別大，有資金實力的人或者機構完全可以掌控更多的比特幣。
華創證券研究報告認為，現在的速度是每十分鐘創造出50個新的比特幣，這個速度是恒定無法改變的。創造貨幣的速度每四年衰減一半，在第二個四年里每10分鐘只有25個新的比特幣誕生，以此類推，最後的比特幣將於2140年被完成創造，屆時總的比特幣將達到2100萬個。截至4月1日，流通中的比特幣數量為1000個。
按照4月初比特幣每枚1000元人民幣的價格，把1000萬個比特幣全部購買下來需要100億元。100億元並非天文數字，銀行授信就上百億的企業多不勝數。只要有興趣，一家大型企業或者一個超級富豪可以支付。如果4月投入100億元，現在已經有340億元的利潤。
數字貨幣研究中心GenesisBlock統計顯示，截至2013年9月末，中國比特幣每天交易量上升到17500個，市場份額占全球的30%，而全球的各個交易平臺上的行情都有中文標識。由此可見，中國在全球的比特幣市場中的分量越來越重。有投資者表示：“中國的莊家文化底蘊十足，搞不準能出幾個比特幣莊家”。
黃震在接受中國證券報記者采訪的時候表示，從目前比特幣的漲幅來看，不排除有莊家操作的可能性。黃震提醒投資者，要觀察比特幣價格和交易量之間的關係，如果交易量的增加跟不上價格的上漲，那存在莊家的可能性就比較大。
三大風險高懸 炒作愈演愈烈
從理論上來看，比特幣比傳統貨幣完美。比特幣的運行機制不依賴於中央銀行、政府、企業的支援或者信用擔保，而是依賴對網絡中種子檔案達成的網絡協議，去中心化、自我完善的貨幣體制。
簡而言之，任何人、機構、政府都不可能操控比特幣的貨幣總量，也因此無法制造通脹。這就是相信比特幣的人的“信仰”的由來。目前，德國已經承認比特幣合法。
比特幣的這波行情，給投資者的心理帶來不少沖擊。一位資深投資者對中國證券報記者表示，不該向她提起比特幣。當時比特幣的價格在800元一枚的時候，該投資者買了幾枚，按照19日的價格，已經可以獲得將近10倍的收益。可惜的是她並未持有至今，她近日一直在為踏空感到懊惱。
賺了錢的投資者的狀況則完全不一樣。一位投資者告訴記者，看著比特幣的漲勢，他“每個細胞都沸騰了”。在比特幣投資QQ群里觀察到，一方面有人不斷追漲，一方面也有很多人在提醒可能要跌了，但是看著仍然直線上升的價格，還是有很多人不斷地充值購買。
比特幣中國CEO李啟元對媒體表示，近一段時間BTC China的新注冊用戶數和用戶活躍度都有明顯提高，上升趨勢非常明顯，這說明越來越多的人正在接觸比特幣。比特幣中國平臺上的交易量近日也有明顯的增量：16日交易量是4萬左右，17日交易量增加到7萬，到了18日交易量已經突破10萬，已經超越日本東京最大的比特幣交易商Mt.Gox。
不過，專家認為，對於比特幣的上漲邏輯，比特幣投資者並不愿承認這是個悖論：數量稀缺、挖礦難度上調，又想市值變大，那只有在眾人一棒接一棒的“擊鼓傳花”后，價格越來越高直至崩盤。
黃震對中國證券報記者表示，比特幣的原理跟傳統貨幣的原理不一樣，最終是不是能夠顛覆傳統貨幣取決於有多少人相信比特幣。在他看來，目前比特幣更像紙黃金，而不是一種嚴格意義上的貨幣。整體來看，比特幣的投資者將面臨三大風險：比特幣實用價值弱、政治和法律風險大、平臺安全性差。
雖然目前比特幣已經漸漸進入支付領域，比如說可以用比特幣購買淘寶網的一些商品，有的房地產商宣稱客戶可以用比特幣購房，歐洲街頭也開始出現可兌換比特幣的ATM機。但是黃震提醒比特幣投資者，比特幣的實用價值仍較弱，目前投機性很強。
“另外，要考量比特幣是否有投資價值，也需要考慮政治、經濟、法律等背景因素。如果什么時候法律突然禁止實用比特幣，那么投資者的錢就都打水漂了。”黃震說。另外，也有互聯網金融企業人士表示，比特幣交易平臺的安全性也是投資者需要考慮的風險。
全國人大常委、財經委副主任委員吳曉靈教授近日在2013第七屆中國銀行（行情，問診）家高峰論壇上表示，中央銀行要嚴格地監管銀行是因為它能夠創造貨幣。現在互聯網上有互聯網上的貨幣，比如說Q幣、還有現在的比特幣等等，互聯網也在創造貨幣。凡是能夠創造貨幣的，如果能夠對社會公眾產生比較大的影響的，監管當局應該對它進行監管。
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幾乎每隔一段時間，人類都會為自己創造出一個又一個的“大泡泡”。從17世紀的荷蘭郁金香熱，到2007年由美國次貸危機，所引發的全球金融海嘯；再到近期被全球炒作地異常兇猛的比特幣，其背后的邏輯皆出自於人類的貪婪。隨著，比特幣在周二亞洲市場交易時段，從900美元一度跳水超過30%至585美元，似乎預示著“比特幣式泡沫”已經離破裂不遠了。
有一組數據頗值得人們玩味，四年多以來，比特幣的價格波動一直起起伏伏並不穩定，多數專家，業內人士對此品種並不看好，也缺乏興趣。然而，在最近12個月里，比特幣價格的上漲幅度，在無任何征兆的背景下卻達到了非理性的4600%。很明顯，這背后的上漲邏輯已經遠遠超出了人們正常理性思維。
如果說股票的上漲背后是公司盈利，商品期貨漲跌的邏輯是物價起落，房地產高漲是基於“城鎮化”的剛性需求。比特幣又是什么呢？所謂的比特幣（Bitcoin），其實就是一種由電腦軟件所“創造”出來的東西。比特幣開發者規定，其使用者可以用比特幣購買一些虛擬物品，比如網絡遊戲當中的衣服、帽子、裝備等。當然如果有人接受，也可以使用比特幣購買現實生活當中的物品。
與其他虛擬貨幣最大的不同是，比特幣的開發者還巧妙地控制住了“貨幣發行量”，讓其總量變得非常有限，具有極強的稀缺性，以方便人們炒作。系統開發者規定，4年內只“發行”不超過1050萬個比特幣，之后會把總數永久地限制在2100萬個。
眾所周知，任何國家發行貨幣的背后邏輯，均是基於一個國家所創造的財富多寡，及所在國的信用及未來貨幣的償付能力。這些東西均是比特幣所沒有的，而比特幣持有人只是在憑空的炒作。因為這些人覺得，有一個“傻子”會以更高的價格來買走自己手中的稀缺籌碼。
甚至，未來比特幣可能還會出些更大的“亂子”。據美國福布斯專欄作家安迪·格林伯格披露：上個月他收到了一封加密郵件，一個人在郵件中表示，他建立了一個名為“刺殺市場”的網站，用戶可以選出希望殺死的政客，並捐贈比特幣作為殺手傭金。目前，“刺殺市場”已經開始收到不少“捐款”。刺殺對象從美國國家安全域局長，擴展到美國總統奧巴馬，而奧巴馬的刺殺傭金，更是被標到了最高的40個比特幣。顯然，目前的比特幣炒作，就要到盡頭。未來無論因為什么，一旦泡沫破裂，會讓所有人都血本無歸。
顯然，相較於虛擬的比特幣。目前，國內現貨白銀投資正在如火如荼地展開。國家已經在福建海西商品交易所，推出了現貨白銀的投資。其產品具備了其它交易品種所不具備的一系列優勢。可做多做空、22小時交易，T+0制度、低保證金交易制度（12.5倍的杠桿）、800元就可交易1kg白銀。這些優勢，使投資者只需抓住8%的行情，就可實現賬戶翻倍。
證金（福建）貴金屬公司作為國內實力最強的白銀交易商，是海西商品交易所第029號會員單位。公司致力於打造業內最專業的貴金屬綜合性投資服務平臺，通過一整套的客戶服務體系，為廣大投資者提供集“投資分析、交易指導、研究創新”等綜合性的專業貴金屬投資服務。其直播室的分析師水平在業內首屈一指，詳情請點擊以下視窗，免費咨詢、免費開戶。
??? “當初交易的那個網站很不穩定，比特幣常常賣不出去，所以我擔心有風險，就撤了。”一位資深的比特幣投資者告訴中國證券報記者，那次撤離之后她就再也沒有投資比特幣。
盡管比特幣理論上非常完美，但是大部分交易都需要通過交易平臺完成，而平臺的安全性成為比特幣體系的“短板”。這兩天，就有很多投資者抱怨，交易平臺“很卡”，也有的投資者表示往平臺充值之后遲遲未能確認到賬。
正當不少投資者抱怨比特幣交易平臺不穩定的時候，中國最大的比特幣交易平臺比特幣中國在18日宣布其已經獲得來自光速安振創投和美國光速度創投的A輪投資，融資總額為500萬美元。比特幣中國CEO李啟元表示，除了繼續建設安全高效的交易平臺外，BTC China今後也會推出一些新的與比特幣相關的產品和服務。
交易平臺成軟肋
在比特幣中國宣布獲得來自光速安振創投和美國光速度創投的總額為500萬美元的A輪投資當天，比特幣中國的成交量一舉突破了10萬比特幣。Bitcoinity.org統計顯示，最近比特幣中國的交易量已經超過了Mt.Gox以及BitStamp兩家平臺，成為全球交易量最大的比特幣交易平臺。
投資者對中國證券報記者表示，比特幣平臺獲得新的融資帶來了較大的利好。不管比特幣理論上多么完美，交易平臺始終是比特幣的一個“軟肋”。
10月26日，可以10倍杠桿炒比特幣期貨交易平臺“GBL（Global Bond Limited）”突然打不開，投資者被清理出GBL官方QQ群，投資者也無法提現。GBL的投資者成立的維權QQ群統計表顯示，目前已經登記的損失金額已經達到460萬元，有人估算卷入GBL的資金可能超過2000萬元。
除了無法提現以外，平臺的安全性也讓投資者感到不安。早在去年，比特幣交易平臺Bitcoinica就被劫走價值23萬美元的比特幣。今年9月，Bitfloor平臺也宣布被駭客“搶”走價值25萬美元的比特幣。到了11月，捷克平臺Bitcash.cz宣布，駭客盜走了用戶存儲在這里的比特幣，數量不明。
實際上，除了上述極端現象以外，一些正常運營的平臺也會狀況不斷。近日就有投資者反映平臺頁面很卡，也有投資者指出充值之后遲遲未能到賬。記者了解到，這些問題的出現會降低投資者對比特幣交易的信任度，有的投資者因此直接退出投資者行列。
比特幣中國CEO李啟元在接受媒體采訪時表示，獲得注資之后，除了繼續建設安全高效的交易平臺外，BTC China今後也會推出一些新的與比特幣相關的產品和服務。
光速安振董事總經理曹大容表示，比特幣的技術和思想可能是過去十年里互聯網行業最大的創新。雖然現在還是比特幣發展的初期，但是隨著比特幣相關應用的不斷產生，相信比特幣被大眾接受和使用的程度會飛速發展。
比特幣能買什么
對於比特幣的價值一直有著頗多爭議。在紐約政府準備研究對比特幣監管的時候，美聯儲主席本·伯南克近日表示，跟任何在線支付系統一樣，比特幣可能擁有長期的前途，有望促進一個更快的、更安全的以及更有效率的支付系統形成。
從趨勢性來看，比特幣正在走進公眾的日常生活。今年4月份，壹基金可以接受比特幣捐款。在淘寶網上，目前已經有一些商家開始接受用比特幣進行結算，如果客戶手中持有比特幣，可以按照時價購買網店商品。近日，盛大旗下的一個名叫“盛大青春里”的樓盤宣布接受比特幣支付購買。在國外，目前比特幣可用於在咖啡廳、快餐店進行消費。近期，可兌換比特幣的ATM機也出現在國外的街頭。
不過，不少持有比特幣的投資者對中國證券報記者表示，他們並未用比特幣購買過任何東西，用比特幣支付並不會比用傳統貨幣支付方便，很多商家表示能接受比特幣可能只是一種宣傳的噱頭。
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11月19日，比特幣價格今日再度飆升，對人民幣漲幅巨幅擴大。根據BTC China報價，今日一度飆升至6，989元人民幣，升幅達53.6%。對美元方面，今天最高見900.98美元，漲幅31.6%，亦更新歷史高點。
美國參議院將於美國當地時間18日晚就比特幣以及其他虛擬貨幣的風險和威脅舉行專門的聽證會。據悉，18日晚間的聽證會也邀請了美國聯邦調查局以及證券交易委員會的專門代表，他們將就比特幣的安全性與合法性進行專門的表態。
目前國內A股市場中相關概念股包括三五互聯(行情,問診)。據中金在線報導，三五互聯（300051）將與中金在線在各層面開展比特幣的業務合作，從拓展比特幣相關的廣告業務，到研發比特幣挖礦機、比特幣投資私募管理、比特幣交易平臺、比特幣支付中介、比特幣移動端電子錢包等業務。
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