中國平安1個月兩度通過離岸人民幣債市融資

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--中國平安保險(集團)股份有限公司14日成功通過海外子公司發行15億元3年期債離岸人民幣債券，並增發3億元5年期人民幣債券。這是中國平安1個月來第二次通過離岸人民幣債券市場融資。

中國平安該批3年期債按平價發行，票面利率及收益率均為4.0%，屬最後指導利率4.0%-4.1%的下限，遠低於約4.2%的初步指導利率。

同時，中國平安按票面值的101%，增發了3億元5年期人民幣債券，收益率為4.522%，令該批5年期債券的總規模增至21億元。

10月29日中國平安通過海外子公司發行了規模18億元的5年期離岸人民幣債券，最終以4.75%定價，認購倍數3.05倍。

中國平安本次兩批債券合計獲約55億元的認購額，即超額認購2倍，其中3年期債券的認購額為45億元，5年期債券的認購額為10億元，3年期認購的客戶以基金及私人銀行客戶為主，5年期的認購則主要來自基金及銀行。

中國平安此次通過海外的子公司VSI發行該批債券，債券由平安海外提供擔保，中國平安則提供保持良好契據(keepwell deed)以增強信用質量。該批債券沒有進行信用評級，將於新加坡交易所上市。

美銀美林及匯豐擔任主動賬簿管理人，瑞信、平安證券及渣打銀行擔任被動賬簿管理人。

2013年前三季度，中國平安實現凈利潤達人民幣294.52億元，同比增長37.4%。