宜鼎國際：公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股公告

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣49,690,000元，發行普通股4,969,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會102年10月25日金管證投字第1020043289號函核准申報生效在案。

二、茲依照公司法第273條第2項之規定將增資發行新股有關事項公告如下：

(一)公司名稱：宜鼎國際股份有限公司

(二)所營事業：

一、F113050電腦及事務性機器設備批發業。

二、F113070電信器材批發業。

三、F119010電子材料批發業。

四、F213030電腦及事務性機器設備零售業。

五、F213060電信器材零售業。

六、F219010電子材料零售業。

七、F401010國際貿易業。

八、I301010資訊軟體服務業。

九、I501010產品設計業。

十、CC01080電子零組件製造業。

十一、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

(三)本公司所在地：新北市汐止區新台五路一段100號9樓。

(四)已發行股份總數及每股金額：股份總數49,834,881股，每股金額10元。

(五)董事之人數及任期：董事九人，任期均為三年，連選得連任。

(六)訂立章程之年、月、日：94年2月16日訂立，102年6月21日第7次修訂。

(七)原定股份總數，或增加資本後股份總數中已發行之數額及其金額：

1.原定股份總數80,000,000股，已發行股份總數49,834,881股。每股面額新台幣10元。

2.增加資本後：股份總數80,000,000股，實收資本總額548,038,810元，股份總數54,803,881股，每股面額新台幣10元。

(八) 發行新股總額、每股金額及其發行條件：

1.本次現金增資發行普通股4,969,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣49,690,000元，除依法保留15%計745,000股供員工認購外，其餘4,224,000股依證券交易法第28條之1規定，並經本公司102年6月21日股東常會決議通過由原股東放棄優先認購權利，全數委由證券承銷商對外辦理初次上櫃前公開承銷。其中員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人按發行價格認足之；對外承銷不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

2.發行價格：本次現金增資溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果議定。

3.本次增資發行新股之權利義務與已發行之普通股相同。

(九)增資計畫：充實營運資金。

(十)本次發行新股採無實體方式發行。

(十一)股款代收機構：

1.員工認股：華南銀行南港分行

2.詢價圈購及公開申購代收股款機構：台灣新光商業銀行敦南分行

(十二)對外公開銷售受理期間：

1.詢價圈購期間：102年11月14日至102年11月19日。

2.公開申購期間：102年11月15日至102年11月19日。

(十三)繳款期間：

1.員工認股繳款日：102年11月20日至102年11月21日。

2.公開申購扣款日：102年11月20日。

3.詢價圈購繳款日：102年11月22日。

4.特定人認股繳款日：102年11月25日中午12時前。

(十四)主辦承銷商：元富證券股份有限公司。

(十五)公開說明書之陳列處所及索取方式：

1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。

2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站（http://mops.twse.com.tw）。

(十六)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記30日內以無實體發放。

三、本公司最近二年度經資誠聯合會計師事務所查核簽證之財務報表等表冊，請至公開資訊觀測站查詢。

四、特此公告。