樂陞科技：補充說明本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股相關事宜

第二條　第51款

1.事實發生日:104/09/16

2.公司名稱:樂陞科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:

一、依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心104年8月20日(104)證保法字第1041

001846號來函辦理。

二、本公司經104年9月16日董事會決議辦理私募有價證券案補充說明資料如下：

(一)本公司近期投資相關公告有Tongbu Technology Limited (Cayman)投資案，投資

預計金額為美金178,000仟元。

(二)本次私募之必要性及合理性說明如下：

1.本公司因配合整體營運及購併規劃資金需求，擬進行募資，並對各項募資管道

影響性進行分析：現金增資發行新股，由於購併案風險與機會並存，本案擬尋

求專業策略投資人之注資，避免一般小股東之投資風險，原股東若有興趣參與

，在公開市場買進即可；發行海外存託憑證，固定發行成本較高；發行轉換公

司債，考量債市胃納量及公司財務負債比，本次資金籌措已擬妥20億可轉換公

司債之發行計畫，已妥善運用公司債發行管道，籌措併購所需資金；在評估比

較過前述幾項募資管道後，現金增資發行新股、發行海外存託憑證、轉換公司

債等等募資方式，對本公司現階段來說為確保公司長遠的營運發展，引進策略

性投資人為本公司現階段所必須之最佳選擇。此外，私募股票有限制轉讓的規

定，可確保股權安定性，故本公司不採用其他募資方式而以私募方式辦理現金

增資發行新股。

2.本公司本次募得資金將用於充實並投入公司及各子公司營運所需資金、投入專

案研發及專案投資，增加長期投資俾利市場拓展資源並擴展在兩岸及全球市場

手機遊戲的分發渠道及其他遊戲發行相關業務所需，預計將為本公司營運上帶

來顯著助益及貢獻。

(三)針對私募次數明確載明一事，茲將其補充說明如下：

辦理私募之資金用途及預計達成效益：

本次私募現金增資發行普通股28,000,000股額度內，每股面額10元，授權董事會

於股東會決議之日起一年內，本公司將視市場及洽特定人之狀況，分三次辦理，

各次辦理私募之資金用途及各次預計達成效益如下：

(1)各次私募之資金用途：募得資金將用於充實並投入公司及各子公司營運所需資

金、投入專案研發及專案投資，增加長期投資俾利市場拓展資源並擴展在兩岸

及全球市場手機遊戲的分發渠道及其他遊戲發行相關業務所需。

(2)各次預計達成效益：皆為提升本公司研發技術，提高產品品質及有效運用資金

增加投資效益外，亦可藉長期投資增加市場拓展資源並擴展在兩岸及全球市場

手機遊戲的分發渠道及其他遊戲發行相關業務。

(四)本公司本次私募案之私募股數上限為28,000,000股，依增資後本公司之發行股

數計算，本私募有價證券未來最高股權比例僅18.99%(惟本公司之發行總股數尚

未加計未來可轉換公司債轉換為普通股之股數及員工認股權證未來履約行使而

轉換為普通股之股數，故實際佔比可能更低。)，另按(88)台財證(一)字第4769

3號函文，經營權發生重大變動，係指三分之一以上董事發生變動。本公司本次

私募對象以策略性投資人為主，且未來與應募對象訂約時，將約定其未來不得

參與本公司之董事席次，故本次私募對本公司經營權並無發生重大變動之虞，

亦不會對股東權益造成任何重大影響，是以，應毋須現即洽請券商出具評估意

見及補行公告相關事宜。

8.因應措施:更新公開資訊觀測站私募專區內容並於股東臨時會補充說明並討論之。

9.其他應敘明事項:本次私募詳盡資料請參閱公開資訊觀測站私募專區。