傳澳州超市Woolworths擬出價28-30億美元下限買百佳

和黃(0013-HK)出售百佳超級市場的交易，傳已到了最後階段，據澳洲報章報導，澳洲超市集團Woolworths計畫出價28億美元至30億美元(約217億至233億港元)，並在下周出價最後限期前提交收購建議。報導指出，收購百佳的潛在買家，須於下周末前，提出最終收購要約。

《星島日報》報導，經過多月的磋商之後，收購百佳的潛在買家，由8個減至2個，除了Woolworths之外，只剩下泰國卜蜂集團及美國私募基金凱雷合組的財團。

據《澳洲金融評論》引述消息人士指，Woolworths計畫提出最終收購要約為28億美元至30億美元，相當於百佳EBITDA（除息、稅、折舊和攤銷前盈利）的15至16倍。

不過，早前有消息指，和黃開價為30億美元至40億美元，換言之，Woolworths的出價只是和黃開價的下限。至於卜蜂和凱雷聯盟的出價，相信與Woolworths相差不遠，但估計低於300億港元。和黃早前曾表明，如果買家出價不理想，寧願把百佳收回繼續經營，所以有關交易仍有變數。

分析員指出，以Woolworths現時市值約420億美元來說，以30億美元作出收購並不出奇，但或需要在市場集資。至於泰國首富謝國民旗下的卜蜂集團，財力深不可測，包括曾斥資超過700億元，收購平安保險(2318-HK)的15.6%股權，以及斥資66億美元(約512億港元)，收購泰國貿易批發公司Siam Makro PCL。以卜蜂的實力，加上有凱雷坐鎮，財力方面比起Woolworths可說是有過之而無不及。

市場人士指出，卜蜂對於併購交易十分積極，就連美國豬肉龍頭供應商Smithfield也曾經有意洽購，即使Woolworths對百佳開出30億美元的價錢，並不代表一定可以擊退卜蜂。

面對Woolworths來勢洶洶，卜蜂旗下在香港上市的卜蜂蓮花(0121-HK)，昨天股價大挫近10%，收市報0.325港元。卜蜂蓮花早前表示，本身並無參與洽購百佳的交易。雖然如此，市場普遍認為，如果卜蜂集團成功奪得百佳，作為上市子公司的卜蜂蓮花，亦會惹上注資概念。