三圓：三圓建設股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債發放暨上櫃日期公告

一、本公司102年度國內第一次有擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會102年9月16日金管證發字第1020036889號函核准在案。

二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年10月16日證櫃債字第0200256481

號函同意，自102年10月18日起開始在證券商營業處所買賣。

三、證券交易法第34條第1項之規定。

公告事項：

一、發行人名稱：三圓建設股份有限公司

二、債券名稱：三圓建設股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債（代碼

：44161，簡稱：三圓一）。

三、櫃檯買賣開始日期：102年10月18日。

四、發行總額：新台幣10億元整。

五、票面金額：新台幣10萬元整。

六、發行期間：發行期間5年，自民國102年10月18日開始發行至107年10月18日到期。

七、發行價格：依債券票面金額十足發行。

八、票面利率：０％。

九、擔保方式：本公司債為有擔保轉換公司債。

十、還本方式：本公司債發行期間為5年。除債券持有人依轉換辦法轉換為本公司普通股者、依賣回條款提前賣回者或依贖回條款贖回者外，到期時依債券面額以現金一次償還。

十一、債券簽證機構：本公司債採用無實體發行,故不適用。

十二、代理還本暨公司債過戶機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部。

十三、受託機構：新光商業銀行股份有限公司。

十四、本次發行之轉換公司債謹訂於102年10月18日一律採取帳簿劃撥配發債券，台灣集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保專戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。

十五、特此公告。