【今時財經】金保利新能源: 發行可換股債券，引入投資者

金保利新能源發行可換股債券 引入優質機構投資者中國香港，2013年10月9日 – 金保利新能源有限公司（「金保利新能源」，股份代號：0686.HK，金保利新能源的第一大股東爲「招商新能源集團有限公司」）宣布成功發行二零一六年到期本金總額50,000,000美元（相當於約港幣387,500,000元）可換股債券，安排行爲瑞士信貸集團（Credit Swiss），認購人包括中國東方資産管理公司旗下公司，復星集團旗下公司以及美國資産管理公司約克管理的基金。

本次發行的可換股債券以5厘計息，有抵押及擔保，可按每股港幣1.6元之初步換股價轉換爲公司股份。

公司於可換股債券悉數轉換時將發行之換股股份最高數目爲242,187,500股，相當於本公司於本新聞稿日期之已發行股本約12.44%，及公司之經擴大已發行股本約11.07%。

同時，這批債券自簽約之日起2個月內，公司可擴展債券規模至1億美元（相當於約港幣775,000,000元），本輪安排行和認購人享有優先認購權。

此次可換股債券之所得款項將用於：(i)與中國太陽能電力集團或其任何附屬公司有關之太陽能發電業務、(ii)根據可換股債券之條件爲利息儲備賬戶提供資金及(iii)本集團之一般營運及行政成本及開支用途。

金保利新能源董事認爲，這次發行可換股債券爲本公司提供機會可增加其營運資金以及增强其資本基礎及財務狀况，以便爲現有及可能之未來電站投資做好準備，而對現有股東之股權不會産生即時攤薄影響，故符合本公司及股東之整體利益。

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